Джеф и Петер Хатченс начинают своё путешествие по Китаю с города Кашгар. Расположенный возле единственного прохода через практически непроходимые Памирские горы, Кашгар стал их последней остановкой перед тем, как начать движение по Шёлковому пути

Братья Хатченс путешествуют по Янцзы. Их детство прошло в этих местах, и парни хотят в последний раз увидеть их до того, как они будут затоплены

Вновь посетив Харбин, где они жили в детстве, Питер и Джефф поражены тем, как из железнодорожного посёлка он превратился в большой город

Джефф и Питер отмечают китайский Новый год в провинции Юньнань, а затем отправляются на фестиваль культуры и традиций народности лису

Петер и Джефф направляются к китайским буддийским монахам. В Ганьсу они становятся первыми представителями Запада, которые хотят снять на плёнку быт тибетских монахов, принадлежащих к школе тибетского буддизма под названием «Жёлтая Шляпа»

Питер и Джефф посещают столицу Китая Пекин, где они присоединяются к одной панк-группе и играют в пинг-понг с членами Лиги молодых коммунистов