Папе Римскому Пию XIII делают уже третью операцию по пересадке сердца. Несмотря на все молитвы она завершается неудачей. Понтифик по-прежнему находится в коме. Отчаявшиеся кардиналы собирают конклав и пытаются выбрать нового Папу

Неожиданная смерть Папы Франциска II вызывает массу пересудов. В ней обвиняют кардинала Войелло, но тот, не обращая внимания на слухи, приступает к решению следующей задачи: надо уговорить кардинала сэра Джона Брэннокса, стать новым Папой

Кардинал Брэннокс тянет с принятием решения. Когда новый Папа окажется в Риме, жизнь католиков может круто измениться… В это время в Ватикане Эстер сталкивается с финансовыми трудностями и получает неожиданное предложение

Правление Иоанна Павла III начинается с интриг: кардинал Спаллетта дарит ему автомобиль, монахини устраивают забастовку, поклонники Пия XIII нашептывают ему на ухо, а правительство Италии начинает вставлять палки в колёса церкви

Иоанн Павел III не чурается встреч со знаменитостями и готов прислушаться к советам своих талантливых гостей. Следующим после Мэнсона посетителем нового Папы становится Шэрон Стоун, и разговор с актрисой подталкивает Брэннокса к интересным мыслям

София Дюбуа оказывается в трудном положении: священник по имени Леопольд Эссенс намекает женщине о том, что знает тёмные секреты её мужа, а дальнейшие поиски приводят Софи к шокирующему открытию

Угроза террористической атаки на Ватикан становится все более ощутимой, и Папе Римскому предстоит найти способ предотвратить катастрофу. В то же время политические интриги кардинала Ассенте подрывают доверие к католической церкви

Войелло удалось раскрыть страшные тайны Иоанна Павла III, и кардинал решает как можно быстрее вернуть себе утраченную власть. Но вскоре Войелло ожидает большой сюрприз: Пий XIII тайно возвращается в Ватикан

Для католической церкви наступили трудные дни: террористы захватывают школу в небольшом городке и два Папы должны вместе придумать, как действовать