Фильм в фильме. Идет подбор актеров на главные роли нового музыкального фильма. С этой целью режиссер с помощником выезжают в Самарканд, Бухару, Хорезм и другие области, ищут талантов… И оказывается в кругу любителей искусств и самодеятельности…