Ноябрь 1980 года. Вдова писателя Алексея Толстого становится жертвой дерзкого ограбления: шайка воров выносит из квартиры ценности, включая бриллианты и уникальную брошь «Королевская Лилия», изготовленную специально для Людовика XV

Не получив вовремя бриллианты и брошь, заказчики ограбления начинают нервничать. Вору Бесу и его подруге Веронике Пордео грозит смертельная опасность. Шахов с Латышевым подбираются близко к грабителям…

В Одессе Беса ждёт любимая женщина Тася Коврова. Бес уговаривает еe уехать за границу. Чтобы выручить деньги на побег, он приходит к антиквару-оценщику Штерну и просит продать «Лилию». Одесские воры вызывают Беса на сходку в бане

По дороге в Москву Бес спрыгивает с поезда и убегает из-под конвоя. Он отправляется в Ереван, надеясь продать там бриллианты, но вступает в конфликт с местными авторитетами. Шахов и Латышев едут в Ереван и практически сразу арестовывают Беса

Новость о поддельной «Королевской Лилии» удивляет Беса, ведь он брал настоящую. Бес выводит Шахова на Штерна — единственного человека, которому он отдавал брошь на короткое время. В обмен за это он просит Шахова устроить ему свидание с невестой Тасей

Пордео выходит из тюрьмы, едет к мужу в Париж и погибает от рук наемного убийцы. Заказчики ограбления Толстой берут в заложники Тасю и шантажируют Беса, вынуждая его пойти на новое дело: ограбить и убить знаменитую актрису

За излишнюю ретивость Шахова отстраняют от следствия. За ним постоянно ведeтся наблюдение, но Бесу удается передать информацию о наeмном убийце «бриллиантовой мафии». Шахов приносит документы, уличающие «бриллиантовую мафию», лично Андропову

Отсидев за убийство, которого не совершал, Шахов выходит на свободу уже после краха СССР. По-прежнему одержимый идеей довести расследование до конца, он встречается с Латышевым, рассчитывая с его помощью добраться до заказчиков ограбления Толстой