В модном клубе Северной столицы задержан Ганс — сын Делового, одного из авторитетов города. У парня изымают партию неизвестных наркотиков, однако обвинить его в распространении не удаётся

Рита соглашается найти и завербовать создателя вещества, заинтересовавшего немецкий фармацевтический концерн. Она узнаёт, что у химика есть слабое место — его больная раком сестра. Рита предлагает сделку, но учёный отказывается

Тимур сам приходит в полицию и сообщает, что скоро начнётся война между группировками. Начальник Тимура даёт добро на неофициальное продолжение расследования. Там же Тимур понимает, что Рита — «охотник за головами»

Глава немецкого концерна даёт указание любой ценой доставить химика в Германию. К операции подключаются немецкие спецслужбы. Тимур встречается с Ритой и получает от неё все материалы на химика. Рита собирается покинуть страну

Начальник отдела арестовывает Делового. В отделении Деловой предлагает сделку: он сдаёт всю сеть наркоторговли, а начальник отдела находит химика и обеспечивает беспрепятственный выезд из страны ему, Гансу и учёному. Делового отпускают

Начальник Тимура решает, что Тимур сам увёз своего сына, и отказывается объявлять мальчика в розыск. Однако лечащий доктор Сашки сообщает журналистам о похищении ребёнка. Рита, Тимур и химик поселяются в одной из гостиниц города под чужими именами

Рита и Тимур приезжают на вокзал, чтобы проследить, как пройдёт встреча химика и немецкого консула. Тимур замечает бандитов и понимает: консул обманул Риту. Тимур, Рита и химик вновь вынуждены скрываться. Тимур узнаёт о похищении сына

Тимур в безвыходном положении: Рита в руках Мусы, его сын — у Делового, обоим нужен химик. Это единственный козырь Тимура. Деловой и Муса встречаются, чтобы решить важную проблему. Тимур договаривается с Деловым вести игру против Мусы