Главные герои — агент израильской политической разведки Моссад Рэйчел и её связной Томас. Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Очарованная Ираном, Рейчел вписывается в повседневную жизнь и завязывает роман с бизнесменом Фархадом