Осман готовит подарок к свадьбе своего названого брата Айбарса. Тем временем отец наставляет последнего быть Осману верным союзником. Воины Кайи во главе с Дюндаром отправляются с дарами к текфуру Йоргополосу, чтобы заключить мирное соглашение

Дюндар недоволен вмешательством Османа на совете и его исчезновением в сопровождении Айбарса. Тем временем, пока красавица Бурчин готовится к свадьбе и ждёт возвращения жениха, Осман отчаянно отбивается от нападающих

Дюндар винит Османа в смерти Айбарса. Осман собирается отправить своих воинов отомстить за брата и начать планирует с крепости Кулуджахисар. В то же время греческие монахини пытаются разгадать шифр, чтобы добраться до священной реликвии

Осман является прямиком к текфуру и предлагает вместе отыскать предателей среди его приближённых. Однако Хелена становится невольной свидетельницей их сговора, а у Софьи уже готов свой план развития событий

В шатре Дюндара волнуются из-за долгого отсутствия Османа. Бурчин не может простить ему смерть возлюбленного. Тем временем греки объявляют Османа убийцей текфура и готовы выманить из крепости любыми способами

Софья настаивает на справедливом суде над Османом. Сам же он подозревает в убийстве текфура Каланоза и намеревается добиться справедливости. Софья полна решимости вернуть реликвию, пока о её пропаже не стало известно Янису

Осман неожиданно встречает девушку, которую ищет. В то же время Софья кается перед Янисом. И Осман, и Каланоз узнают об истинной расстановке сил в ведущихся политических играх

Осман подстрекает племя кайи к священной войне с неверными. Однако Дюндар подозревает, что племянник не до конца честен с ним, и до поры пытается его задобрить. А Софья отправляет людей на поиски шпионившего за Османом Теоклеса

Пока Осман занят поисками Теоклеса, Дюндар приводит пленника в крепость Кулуджахисар. Тем временем господин Янис, прикинувшись дервишем, является на турецкий базар и узнаёт в Бале-хатун дочь шейха Эдебали

Осман узнаёт, кто выкрал у него заложника, он разгневан предательством. Гунджа замечает симпатию Османа к Бале и советует ей прислушаться к своему сердцу. На Янибазар нападает отряд воинов и похищает Балу

Бамсы помогает Осману бежать вслед за похищенной девушкой. На пути они встречают священника Турсуна, и в голову Осману приходит дерзкий план. Тем временем Янибазар разгромлен, Алишар и Дюндар пытаются выяснить, что произошло

Похитители Балы-хатун пытаются узнать у неё, где находится украденная реликвия. Тем временем Софья и её приспешники жестоко пытают священника Турсуна. Осман ждёт исполнения первой части своего плана, чтобы самому вступить в игру

Софья в сопровождении Алишара является прямо в племя кайи. Тем временем Турсун доставлен к Янису, как и ожидал Осман. А сам отважный сын Эртугрула вместе с войском направляется к логову монаха и готовит засаду, чтобы освободить пленников

Отравленную Янисом Балу отдают на лечение женщинам племени кайи. Тем временем Алишар и Дюндар вызывают Османа на суд, но, чтобы получить необходимое противоядие, он отправляется за принцессой Софьей

Осман берёт в плен Софью и отправляет Каланоза за противоядием для Балы-хатун. Раненый Каланоз направляется к Янису за лекарством, а также говорит ему, что знает об их с Софьей родстве

Осман приходит на разговор к Дюндару, который посадил воинов Османа в клетку. Мать сообщает Айгюль, что её собираются выдать за Алишара, но девушка безответно влюблена в Османа

Бала-хатун и шейх Эдебали покидают стан. Айгюль винит Балу в том, что из-за неё с Османом случаются неприятности. В это время Янис планирует подстроить свою казнь и заключить договор с Дюндаром и Алишаром

Осман и его воины берут в плен группу людей, виновных в смерти Айбарса. Осман приводит их в стан, чтобы совершить правосудие. В караван-сарае тётя Османа встречается с шейхом Эдебали и его свитой

Воины Османа и Сальвадора готовятся к битве, одновременно с этим в стане друг другу противостоят Сельджан-хатун и Зёхре-хатун. Осман просит Сельджан посватать за него Балу-хатун

Осман и его воины томятся в плену у Сальвадора. Их пытают, требуя сказать, где находится Эдебали. Абдуррахман Гази сообщает, что Дюндар-бей назначен наместником Эртугрула

Эдебали является Осману в видении и даёт надежду на спасение. Священник Маркус предлагает Янису обменять живого Османа на сокровища. Айгюль обвиняет Балу-хатун во всех несчастьях, случившихся с Османом

Сельджан-хатун показывает Бале детские вещи Османа, они разговаривают по душам. Осман вместе с воинами возвращается в племя кайи. Янис встречается с Эдебали. Дюрдан-бей говорит Бале-хатун, что ей не место в племени

Осман-бей беседует с Эдебали, они благодарят друг друга за спасение. Раненный Османом Янис возвращается к дочери. Сельджан-хатун просит у шейха Балу для Османа. Айгюль принимает предложение Алишара

Янис поручает Софье заполучить Алишара в союзники. Осман рассказывает Бамсы-бею, что тревожится из-за неясного отношения к нему шейха Эдебали. Батур совершает удачный набег на караван неверных

Софья заверяет Яниса, что сможет сделать Алишара своей марионеткой. Алишар считает, что Дюндар обязан спрашивать у него разрешения перед набегами на неверных. В решающий момент Осман спасает Батуру жизнь

Алишар преподносит Софье богатые подарки. Каланоз с приспешниками проникают в дом Эдебали, однако всё идёт не по плану: их встречают неожиданные гости. Осман клянётся, что не успокоится, пока Янис и Софья не сгинут

Османа арестовывают за убийство Каланоза. Эдебали беседует с Балой-хатун о жизни и смерти. Янис и Софья продумывают кровожадный план мести Осману и всему племени кайи. Самса вынуждает конвой Османа отпустить его

Алишар не даёт Осману убить Софью, но отправляет её в темницу. Янис узнаёт, что монголов, везущих золото, убили, а Софья теперь в неволе; он клянется отомстить. Абдул-проповедник рассказывает о немом попрошайке, который указывает на убийц монголов

Осман решает раздать золото монголов бедным. Эдебали гневается на дочь за то, что она ослушалась его и встретилась с Османом. Бала-хатун считает, что отец её не простит. Алишар, узнав о побеге Софьи, приходит в бешенство. Он уверен, что его предали

Пока Зёхре-хатун борется за жизнь раненого Гюндюза, Осман собирается вернуть Алишару золото, выкрав его из крепости Кулуджахисар. Тем временем шейх Эдебали отказывается выдать дочь за Алишара, и тот снова появляется в племени кайи с угрозами

Бала приезжает в племя кайи, чтобы выказать уважение раненому Гюндюзу. Тем временем Сыдык помогает воинам Османа проникнуть в крепость Кулуджахисар и указывает путь к сокровищнице. Однако Дюндар сомневается, что Осману удастся достать золото

Сальвадор является к Софье, чтобы доказать свою верность грекам, в то время как Бамсы тяжело переживает его предательство. Монголы клянутся отомстить Осману за погибших от его руки воинов, Алишар пророчит Дюндару большие беды

Монгольские воины внезапно нападают на племя кайи. Их предводитель Балгай предлагает подоспевшему Осману стать санджак-беем и раскрывает перед ним свои грандиозные планы по захвату Константинополя

Женщины кайи готовы взяться за оружие наравне с мужчинами, готовясь дать отпор врагам. Воины во главе с Османом отправляются на Янибазар, чтобы помочь шейху Эдебали отбиться от монголов. Тем временем Софья жестоко пытает Сальвадора

Балгай приезжает в Кулуджахисар, чтобы склонить Софью на свою сторону. Дюндар принимает решение ждать возвращения Османа. Тем временем Осман отправляется на помощь к Конуру

Балгай приезжает в стойбище на колеснице, запряжённой воинами Османа, однако никто из племени кайи не готов сдаться на его милость. Тем временем Осман получает кинжал отца и благословение на создание государства

Осман успевает появиться как раз вовремя, чтобы остановить бесчинства Балгая, и сообщает, что у него есть некое сокровище, о котором мечтает каждый монгол. Янис предлагает Софье использовать Сальвадора, чтобы противостоять врагам

Конур потрясён встречей с братом, оказавшимся на стороне врага. Осман получает наставления от шейха и передаёт Балгаю уложение Чингисхана. Тем временем Зёхре-хатун продолжает настраивать Дюндара против племянника

Пока Балгай празднует получение наследия Чингисхана, беи племени кайи собираются на совет. Осман больше не желает подчиняться Дюндару, а Батур внезапно поддерживает его вопреки воле собственного отца

Осман видит во сне своего деда, тот является к нему с предостережением. Вместе с соратниками молодой бей настроен решительно, воины уверены, что смогут одержать победу над монголами. Балгай встречает в своём лагере неожиданную гостью

Осман узнаёт, что Дюндар присягнул Балгаю. Зёхре обращается к Сельджан с неожиданной просьбой. Дюндар объявляет соплеменникам о том, что теперь он санджак-бей. На совете он раздаёт другим беям золото. Осман нападает на лагерь монголов

Осман беседует с шейхом Эдебали, который призывает его делать всё ради процветания мира. Бала сталкивается с Османом, между молодыми людьми происходит неприятный разговор. Дюндар клянётся заставить Балгая заплатить за всё содеянное

Монголы следят за Балой, между воинами и девушкой происходит стычка. Осман появляется в племени с целью покарать Батура. Бей клянётся, что убьёт Дюндара. Однако монголы берут в плен Османа. Раненая Бала сбегает от конвоиров

Раненая Бала неожиданно встречает на своём пути помощь. Осман находит девушку в её временном пристанище, она сообщает, что рану ей нанёс Джеркутай. Воины Османа встречаются с Эдебали, им необходимо найти пропавших Османа и Балу

Балгай даёт духам клятву убить Османа и просит их о помощи. Бала возвращается к отцу. Зёхре признаётся Балгаю, что о законах Чингисхана рассказал Гюндюз. Осман возвращается к друзьям невредимым и придумывает план убийства Софьи и Балгая

Конур по отметине на шее в форме полумесяца узнаёт в пленённом монголе Конгаре своего младшего брата Гектука. Конур обещает, что Осман не тронет Конгара. Софья и её войско обнаруживают местоположение Османа и шейха Эдебали

Янис сообщает, что в обмен на жизнь Софьи Осман собирается забрать жизнь Балгая. Но монгол может забыть о Константинополе, если с принцессой что-то случится. Осман и его войско оказываются в плену у монголов, где встречают Гюндюза

Осман и Самса безуспешно преследуют Батура. Дюндар предупреждает Балгая о бое, произошедшем в лагере между монголами и воинами Османа. Алишар обличает Зёхре перед Батуром, по его мнению, Дюндар получил должность только благодаря предательству жены

Осману больно думать об отказе Балы. Самса уверяет, что девушка приняла такое решение не просто так, и предлагает Осману набраться терпения. Балгай продумывает план пленения Османа, который, в свою очередь, готовит собственную засаду

Сельджан и Гунджа вынужденно покидают племя кайи. Осман узнаёт о гибели Батура

Сельджан предлагает Зёхре сделку: если та честно расскажет о предательстве, ей будет позволено присутствовать на похоронах Батура. Клан кайи выбирает на совете нового бея. Сельджан узнаёт страшную тайну Балы и рассказывает обо всём Осману

Сыдык продолжает вести двойную игру, он просит Аллаха помочь Осману во всех начинаниях. Бала и Осман открыто говорят друг с другом. Бей готов претерпеть всё рядом с любимой. Алишар рассказывает Дюндару, что его семья в плену у Османа

Бала сообщает Сельджан, что Алишар недавно просил её руки. Женщины решают не рассказывать об этом Осману. Осман готовится убить всех, кто сопровождает принцессу Адельфу. Алишар собирается увезти Айгюль и Зёхре из племени

Семья прощается с Батуром. Зёхре проклинает убийцу сына, стоящего рядом с могилой. Дюндар собирается хранить в тайне своё чудесное спасение. Осману удаётся найти принцессу Адельфу и убедить её, что он желает избавить её от участи наложницы Гейхату

Айгюль порывается рассказать отцу правду о предательстве матери, однако Алишар останавливает её. Принцесса Адельфа оказывается в племени кайи. Сельджан с радостью встречает девушку, однако Бала не разделяет её настроения

Сальвадор узнаёт о заключённом союзе Османа и Балгая, но не может поверить услышанному. Адельфа рассказывает женщинам кайи свою историю. Осман и Балгай приходят в дом Алишара. Хозяин настаивает, что Дюндар погиб от руки Османа

Дюндар приказывает приспешникам найти и выкрасть принцессу Адельфу. Алишар считает, что девушку нужно передать Гайхату. Конгар забирает заповеди Чингисхана для Балгая. Осман получает новое задание

Осман понимает, что Дюндар вернулся в племя, чтобы украсть принцессу Адельфу. Осман просит Балу сделать всё, чтобы расстроить планы Алишара и Дюндара. Принцесса отравлена. Она исчезает из своего шатра

Христо убивает отряд монахов церкви Маргариты и возвращается в лагерь под прикрытием. Дюндар готовит заговор с Алишаром и своим сыном Бахадыром против Османа. Сельджан-хатун следит за Зёхре и Айгюль

Монаха допрашивают, но Осман помогает ему освободиться. Христо раскрывает свою истинную личность, а затем отправляется в Византию. Хелена преследует Балу-хатун. Бахадыр пытается помириться с племенем, ведя двойную игру

Осман возвращается в стойбище, где его встречает Бахадыр и предлагает свою помощь. Зёхре не нравится приезд Бахадыра, она делится своими опасениями с Дюндаром. Осман выступает против свадьбы Айгюль и Алишара, противясь воле Дюндара

Гектук вспоминает своё прошлое и переходит в ислам. Осман принимает его в свои ряды. В это время бей готовится напасть на повозку с приданым Айгюль и помешать её свадьбе с Алишаром. Бала покидает стойбище в расстроенных чувствах

Алишар узнаёт о захвате повозки и уезжает из поместья, попав в ловушку Османа. Люди бея в это время отправляются спасать похищенную принцессу. Осман говорит с Айгюль и заручается её поддержкой. Алишар приезжает к племени кайи

Алишар узнал о похищенной принцессе. Осман планирует устроить встречу Дюндар-бея и Алишара. Айгюль находит Алишара и просит о помощи. Бала-хатун возвращается к отцу в надежде залечить душевные раны

Айгюль готовит свой новый дом к свадьбе. Османа берут в плен и ведут на казнь к Гайхату. В это время Гектук возвращается в ряды монгольских воинов, чтобы разузнать обстановку и помочь Осману. Бахадыр вступает в сговор со старейшинами

Бамсы вступает в конфронтацию с Бахадыром и попадает в засаду. Его предаёт дорогой человек. В это время Балгай пытает Османа, чтобы узнать информацию о свитках Чингисхана. Осман пытается убедить Балгая встать на свою сторону

Во время бракосочетания Айгюль и Алишара приходят дурные вести. У Дюндара случается сердечный приступ. В это время Осману удаётся сбежать от Балгая, но за ним отправлена погоня. Сельджан приезжает к шейху на место строительства храма

Айгюль выбрасывает красную вуаль и останавливает сражение людей Алишара и воинов племени кайи. Монахи приносят раненого Османа в лагерь шейха, где тот пытается исцелить его. Осман видит во сне пророческие видения

Балгай узнаёт, что Гайхату направляется в племя кайи. Он разрабатывает план действий против монгольского лидера, однако чувствует угрозу и со стороны Османа. Алишар и Дюндар готовят засаду в лесу, чтобы воины не смогли добраться до места переговоров

Алишар и Дюндар находят своих убитых воинов и понимают, что Осман вернулся. Он же в это время заключает союз с Балгаем, чтобы выступить против Алишара и Гайхату. Осман и Бала-хатун заключают брак, пригласив на церемонию близких людей

Воины готовятся к крупному сражению. Осман объединяет силы с Балгаем и разрабатывает план нападения на Алишара и Дюндара. Люди шейха Эдебали собираются захватить особняк Алишара, а Осман с Балгаем продумывают ловушку в лесу

Осман борется с Алишаром, а его воины захватывают особняк. В это время Бала, Сельджан и Гунджа преследуют сбежавших Айгюль, Зёхре и Бурчин. Осман пытается раскрыть Дюндару глаза на правду о гибели его сына Батыра

Дюндар узнаёт, что в гибели его сына виноват Алишар. Всех пленных приводят в племя кайи, где и будет решена их дальнейшая судьба. Осман отправляет Гектука шпионить за Балгаем. Бурчин ранена, и Бамсы-бей рассказывает ей историю смерти её отца

В племени кайи свершился суд над Алишаром, но его казнь прерывает внезапный приезд Субутая. Посланник Гайхату требует отпустить пленника и выдать Османа. Однако племя не соглашается на его условия. Позже появляется нежданный гость

Хазал-хатун, первая жена Дюндара, возвращается в племя кайи. В это же время из плена императора сбегает Софья. Она отправляет Сальвадора к туркам, просит согласиться на все их условия. Однако это может быть ловушкой. К Балгаю прибывает Субутай

Племя кайи готовится к большому празднику — свадьбе Османа и Балы. Софья направляет к ним лекаря для Айгюль и переговорщика. Осман выдвигает три условия, Сальвадор возвращается обратно в крепость, чтобы сообщить об этом Софье

В племени кайи пир по случаю свадьбы Османа и Балы-хатун. Однако Зёхре отравила мясо, чтобы убить всех собравшихся за столом, только Хазал заподозрила неладное. В лагере монголов Балгай пытается с помощью шамана завладеть разумом Гектука

Бамсы-бей рассказывает Бурчин о своих сыновьях. Сыдык возвращается в племя кайи, однако он был отравлен Софьей, поэтому передаёт Осману сообщение и умирает. Софья, Субутай и Балгай объединяют силы и готовят засаду

Гектук приводит Османа и воинов прямо в ловушку Балгая. В это время Софья и Субутай планируют нападение на стойбище племени кайи. Бурчин, Бала и Сельджан отправились на поиски Айгюль, которая заблудилась в лесу

Воспользовавшись отсутствием воинов, на стойбище нападают монголы и греки, однако в племени их поджидала засада. Осман сходится в схватке с Субутаем, а Бамсы-бей намеревается отомстить Софье за смерть сыновей. Происходит крупное сражение

В сражении против воинов Софьи и Субутая был тяжело ранен Абдурахман Гази. Лекарь может спасти ему жизнь, но для этого придётся ампутировать воину руку. Осман отрубает голову Субутаю и отсылает её Гайхату в качестве предупреждения

Осман уверен, что Софья не оставит племя кайи в покое, но, даже если победить принцессу, на смену ей придёт новый враг. Лекарь понимает, что у Конура заражение крови. Осман обещает отомстить за страдания друга. Айгюль тяжело переживает смерть матери

Балгай обещает Осману уничтожить всех верных ему людей. Айгюль угрожает убить Хазал-хатун, но покушение заканчивается неожиданно для обеих. Сельджан понимает, что девушка окончательно сошла с ума. Осман и Гектук собираются казнить Балгая

Айгюль отправляется в Кастамону на лечение. Сельджан подозревает, что девушку вывезли не просто так. Осман возвращается в стойбище кайи. Сельджан и Бала пытаются спасти раненого. Софья в крепости обдумывает дальнейший план

Вместо помощи от союзника Софья получает неприятный сюрприз, стоящий ей жизни. Бахадыр сообщает племени об обмане и победе Османа над Софьей. Осман милует мирных жителей крепости. Хазал старается убедить Дюндара в том, что племянник его предал

Хазал в разговоре с Балой настаивает на том, что девушке давно пора родить Осману наследника. Джеркутай предлагает Дюндару военное сотрудничество. Текфур Алексис атакует караван кайи. Осман и его воины готовятся к военному походу против Алексиса

Осман возвращается в племя кайи и видит размер потерь

Император Византии отправляет полководца Николу отбить крепость Хисар у Османа

Осман получает от своего отца Эртугрула приглашение на совет в Кастамону

Осман ранен. Гектук в одиночку сражается с отрядом противника. Он мечтает скорее встретиться с братом на небесах

Бала и Ахмет беседуют о судьбе отца мальчика. Выздоравливающий Осман снова видит пророческий сон о дереве

Хазал-хатун не верит Бале и считает, что девушка не так искренна, как кажется

Братья ссорятся. Никола узнаёт, что турки похитили «летающий огонь». В Сёгюте чума

Савджи считает, что не имеет права предстать перед отцом, не отомстив врагам

Осман предлагает Савджи ехать к хану Гайхату вместе. Братья боятся за жизни друг друга. Дюндар обвиняет текфура Николу в пособничестве монголам и использовании «летающего огня»

Чуму в Сёгюте почти получается победить. Флатиус и Лена оказываются связаны общей тайной. Савджи бросает все силы на то, чтобы выяснить, где прячут Мунке

Текфур Никола и его войско приезжают в Сёгют. Хазал винит Гектука в несдержанности, за которую придётся платить

Бамсы возвращается в стойбище кайи и встречается с Эртугрулом: они обсуждают поступок Османа, отправившегося за братом. Эртугрул теперь знает, что сын снова его ослушался. Племя готовится к обороне

Кумрал Абдал оказывается в плену у Гайхату. Ахмет видит во сне, что хан собирается захватить племя кайи. Бамсы руководит подготовкой стойбища к нападению

Гайхату и его войско подходят к землям кайи, тюрки готовятся принять бой. Состояние Эртугрула не улучшается

Гайхату узнаёт, что Мунке предал его. Хан требует доказательств вины сына

Осман с соратниками собираются в крепость Хисар, чтобы вернуть её тюркам

Бамсы встаёт на сторону Османа, однако Савджи собирается наказать брата за непослушание. Пленники в Хисаре радостно встречают своих спасителей. Состояние Эртугрула ухудшается. Флатиус просит смерти от меча Николы из-за своей ошибки

Племя кайи раскалывается: одни считают нужным наказать Османа за непослушание, другие благодарят его за спасение пленников. Бала делится с Сельджан переживаниями о муже. Осман освобождает из плена Таргун и поручает её жене

Беи не желают видеть на совете Османа и Бамсы. Флатиус берёт Джеркутая в плен, отбивая его у Гектука. Осман озвучивает свой план создания нового государства. Никола пытает Джеркутая, пытаясь выведать, кто на самом деле стоит за Кузгуном

Осман и его воины собираются в поход на крепость Хисар. Никола и Джеркутай договариваются об условиях сотрудничества. Таргун продолжает выполнять поручения Николы, но клянётся убить мучителя отца. В крепости становится известно о планах Османа

В крепости кипит бой: Осману удаётся ранить Николу и уйти невредимым. Айгюль считает, что теперь её задача — биться с врагами и умереть как воин. Осман, а затем и Дюндар узнают правду о беременности Айгюль и рождении племянника и внука

Никола собирается атаковать Сёгют, а затем уничтожить всё, что дорого Осману. Сыну Айгюль дают имя: теперь мальчика зовут Кайи Альп, и Дюндар благословляет внука. Осман уверяет жену, что она — его жизнь

Осман и воины кайи едут в Сёгют, чтобы узнать планы Николы. Бала следит за Таргун, но девушке удаётся провести жену Османа и не выдать своих целей. Дюндар отправляется на переговоры к Николе: тот ставит перед тюрками неприемлемые условия мира

Благодаря хитрости с порохом Осману, его воинам и спасённым пленным удаётся уйти из крепости без потерь. Савджи и Дюндар понимают, как сильно ошибались, доверяя Арслану и Николе. Осман оставляет в крепости нескольких лазутчиков

Таргун встречается с Николой в крепости и видится с измученным отцом: она отказывается выполнять следующие поручения текфура. Бала передаёт Осману информацию, добытую Гунджой, и уговаривает мужа найти себе женщину, которая сможет родить наследника

Никола планирует убить Османа, когда тот поедет к Явлаку Арслану. Хелена остаётся в Хисаре, чтобы возглавить оборону. Осман объявляет семье, что Таргун станет его второй женой и родит наследника. Осман соглашается взять Балу в крепость Хисар

В крепости Хисар снова битва: Гектук жертвует собой, но впускает кайи внутрь. Бала, Таргун и Айгюль наравне с воинами принимают участие в сражении. Дюндар и Савджи вынуждены сохранять хладнокровие по отношению к Николе ради племени

Хазал лелеет мечту о свержении Османа. Войско возвращается в стойбище, племя узнаёт, что крепость Хисар снова завоёвана кайи. Сельджан высказывается о решении Османа взять в жёны Таргун. Эртугрул благословляет младшего сына на управление племенем

Савджи и Дюндар продумывают план свержения Османа, Хазал слышит этот разговор. Никола приказывает Хелене убить Бамсы, а сам продолжает мучить Инала. Никола встречается с Гайхату: текфуру и хану не удаётся прийти к единому мнению о судьбе Османа

Бала, Гунджа и Айгюль пытаются вывести Таргун на чистую воду, видя, что она скрывает нечто важное. Эртугрул приходит в себя после долгого беспамятства. Явлак Арслан предлагает Осману объединиться против общего врага, чтобы спасти тюркские племена

Савджи пытается уговорить Бамсы голосовать за него на выборах бея. Никола узнаёт о плане Явлака Арслана и Османа убить Гайхату. Эртугрул неприятно удивлён новостью о выборах. Никола отправляет Флатиуса в стойбище кайи с объявлением войны

Явлак Арслан доставляет Османа в лагерь Гайхату, где случается непредвиденное. Сельджан и Бамсы на собрании беев отстаивают право голоса Османа. Флатиус прибывает в стойбище с объявлением войны. Таргун рассказывает женщинам кайи правду о себе

Сельджан даёт Айгюль выбор, на чью сторону встать в предстоящем конфликте Османа, Дюндара, Савджи и Гюндюза. В это время Эртугрул вызывает к себе сыновей и брата, чтобы объявить нового преемника главы племени

Эртугрул сообщает, что преемник будет избран после победы над Николой, и просит сыновей и брата представить свои варианты атаки. Осман предлагает заманить воинов в ловушку, ведь он уже отправил Таргун в лагерь противника

Воины племени кайи отправляются на встречу с Николой, который готовит им ловушку. Однако Осман не присоединяется к братьям, поскольку Эртугрул вызывает его на разговор. Они беседуют у могилы матери, и Осман даёт клятву

После поражения на поле боя Никола укрывается в пещере. В это время в племени кайи Эртугрул собирает большой совет, чтобы объявить своего преемника. Савджи приходит в шатёр к пленённому Флатиусу, чтобы побеседовать

Великий Эртугрул умирает, племя кайи скорбит по ушедшему бею. Однако расслабляться не время: Никола готовит новый план мести. Осман также узнаёт о готовящемся заговоре внутри племени в связи с предстоящим избранием нового бея

В главном шатре состоится большой совет, на котором будет избран новый бей племени. Противники Османа плетут интриги и пытаются подкупить голосующих золотом. Хазал приходит к женщинам кайи, чтобы показать свою уверенность в победе Дюндара

На совете племени главой был выбран Осман. Весь народ замер в ожидании этой новости. Перед церемонией Абдурахман Гази рассказывает Бамсы-бею, что Эртугрул оставил свою последнюю волю. Во дворец к Николе прибывает Петрос

Осман становится главой, а значит, Бала теперь главная хатун. Сельджан даёт ей наставления, но девушка встревожена тем, что Таргун намерена принять ислам и стать второй женой Османа. Дюндар и Савджи не поддерживают выбор племени

Во время собрания женщин племени кайи кто-то отравляет Балу. Таргун говорит, что может приготовить противоядие. Бамсы отводит Османа в тайник, в котором хранятся документы главных беев племени. В это время из плена сбегает Флатиус

Осман узнаёт, что Дюндар отправился на встречу с Николой, и вызывает его на разговор. Таргун изгоняется из племени, из-за того что она отравила Балу. Осман показывает свою власть и приказывает держать его в курсе всех дел

Осман собирает всех родственников за одним столом и просит прекратить споры и вражду внутри племени. Он планирует привлечь учёных и создать новое государство. В это время Никола и Петрос готовят нападение

Осман созывает беев на совет, чтобы объединить армию и выступить против врагов. Однако до собрания беи не добираются, люди Николы убивают их. Осман клянётся отомстить всем, кто причастен к этому. Никола назначен главой текфуров

Осман вместе со своими воинами сходится в сражении с армией Николы. Убитые ранее беи наконец отомщены. Бала собирает женщин племени кайи и даёт личные поручения Хазал и Елене, чтобы те подготовили шатры к приезду учёных

Боран наконец признаётся в своих чувствах Гундже. Та спешит поделиться радостью со своей близкой подругой Балой. После победы над армией Николы Осман тайно раздаёт золото и богатства беднякам в городе. В племени строят школу для детей

В племя кайи приезжает Явлак Арслан, брат Хазал-хатун. В это время Осман изготавливает новое знамя, добавляя в него религиозный смысл. Он также рассказывает Бале о завещании отца, согласно которому Осман должен найти себе вторую жену

Грядут большие перемены в племени. Осман изучает документы, оставленные его отцом, и планирует развивать науку и торговлю. Однако Никола собирает всех текфуров и готовится отомстить кайи

Осман даёт воинам тайное поручение, и они отправляются в крепость Николы. Молодой Байходжа тоже жаждет стать воином и тайно следует за ними. В племени кайи сменяется знамя: вместо небесного флага над шатрами теперь развевается полумесяц

Под видом бродячих музыкантов в крепость Николы проникают воины Османа. Однако внутри их нагоняет Байходжа и портит план захвата. Петрос пытается задобрить Дюндара и убедить в том, что торговцы встанут на его сторону в случае конфликта

Осману удаётся освободить своих воинов из крепости Николы, но его племянник Байходжа оказывается в плену. Савджи и Елена умоляют его освободить их сына. В это время Никола выдвигает Осману ультиматум

Осман вместе со своими воинами попадает в засаду, подстроенную Николой и Флатиусом. Им удаётся сбежать, но его брат Савджи тяжело ранен. По возвращении в племя они получают дурные вести из крепости Николы

Осман собирает совет беев, чтобы принять решение: спасти Байходжу и отдать тюркскую крепость Николе или пожертвовать юношей. В это время Елена тайно покидает племя кайи, чтобы увидеться с сыном

Осман спасает племянника и не даёт армии Николы захватить их крепость. Он отправляет своему врагу кровавое послание. После поражения Флатиус отправляется к половцам, чтобы просить их военной помощи. Однако у них теперь новый лидер

Флатиус узнаёт, что Таргун и Гектук объединились после изгнания из племени кайи. Он отправляет девушку к Николе, а сам проверяет на верность Гектука. В это время Петрос и его сторонники планируют захват реликвий племени

Никола поручает Таргун убить Балу-хатун, чему она очень рада. Девушка жаждет мести. Сам же Никола готовит засаду для Бамсы, чтобы через него заполучить документы, хранящиеся в шатре Османа, и остановить развитие племени кайи

Никола захватывает Бамсы-бея и готовит новую ловушку для Османа, который разделился со своими воинами. В это время под видом большого торгового каравана в стойбище пробираются Таргун и Гектук, чтобы выкрасть реликвии из главного шатра

Воины приходят на помощь Осману и Бамсы-бею. Таргун и Гектук берут в плен Балу, Дюндара, Хазал и Елену, а также похищают документы Османа. Подоспевшее войско не успевает защитить стойбище. Таргун планирует расправиться с соперницей

В стойбище прибыл шейх Эдебали, чтобы обсудить с Османом будущее племени и государства. Помимо шейха, приехала и Малхун-хатун. Бала пытается выяснить, можно ли ей доверять. Савджи с воинами оказываются в западне Флатиуса

Джеркутай сбегает из пещеры, чтобы добыть еду для пойманных в западню друзей. Набравшись сил, они готовятся дать отпор Флатиусу и его воинам. Осман ищет предателя в стойбище. Он подозревает гончара Идриса

Осман наконец находит предателя в племени, однако допросить его не успевает. Петрос и Симон узнают, что Дюндар предал племя кайи, и планируют переманить его на свою сторону. Николе приходит весть от императора из Константинополя

Осман выясняет, что воин, которого они подозревали в убийстве Идриса, невиновен — кто-то посторонний подстроил хитрую ловушку. Малхун-хатун проводит собственное расследование внутри племени. Гектук приносит Николе документы Османа

Петрос подтверждает подлинность документов, которые Гектук передал Николе. Осман просит тётю привести её племя на земли кайи. Женщины прощаются с Сельджан, она даёт им наставления и благословляет

Осман готовит вооружённую засаду на войско Николы, который отправился в Константинополь. Юный Байходжа рвётся на поле боя. Савджи уже смирился с желанием сына стать воином, а не учёным, поэтому разрешает ему присоединиться к битве

Осман вместе со своими воинами попадает в ловушку, Байходжа тяжело ранен в бою. Оказывается, кто-то рассказал о готовящемся нападении. Малхун хочет вычислить предателя, чтобы разместить на землях Османа племя своего отца

Отправив раненых воинов в стойбище, Осман выслеживает Флатиуса и берёт его в плен, чтобы допросить и узнать имя предателя. Елену сильно тревожит сон Байходжи. Она считает, что сновидение предвещает беду

Савджи собирается вычислить и убить предателя, Дюндар обещает помочь ему. Лена и Савджи вместе убивают Флатиуса, мстя за смерть сына. Осман в бешенстве: предатель всё ещё жив

Византийский император приказывает Николе укрепить Инегёль и выстоять против Османа, иначе текфур будет казнён. Малхун сообщает Осману, что Умур-бей собирается приехать в стойбище, о чём никто не должен знать, ведь предатель всегда начеку

Осман на собрании беев объявляет о начале похода на крепость Инегёль. Тогай и Петрос собираются с помощью «летающего огня» расправиться со всеми беями разом. Умур-бей ранен отравленным дротиком. Малхун клянётся уничтожить всех, если отец умрёт

Беи считают, что Осман подорвал их доверие, не сумев обеспечить безопасность на собрании. Джеркутай выясняет, что произошедшее — дело рук монголов. Малхун собирается отомстить Тогаю. Лена принимает ислам. Савджи подозревает Дюндара в предательстве

Осман почти уверен, что предатель — его дядя Дюндар, но собирается проверить это. Тогай устраивает засаду Малхун и её воинам. Осман находит девушку раненой на месте битвы. Шаман оставил хатун в живых, чтобы она передала сообщение бею кайи

Джеркутай просит Айгюль не убивать одного из пленных монголов: тот когда-то спас ему жизнь. Никола возвращается из Константинополя и объединяет текфуров для завоевания Сёгюта. Умур-бей отчитывает дочь за её горячность. Хазал плетёт новую интригу

Беи кайи изумлены поведением Джеркутая, они уверены, что предатель — именно он. Айгюль и Бамсы не хотят верить в виновность монгола. Отношения Балы и Малхун продолжают ухудшаться. Монгольское войско попадает в засаду, устроенную воинами кайи

Малхун приходит к Николе в роли посла Умур-бея. Она требует выдать ей чёрного шамана. Осман берёт в плен текфура Ариса. Тогай приезжает в стойбище кайи в одиночку и сообщает, что Малхун у него. Взамен на неё он хочет получить Ариса живым

Побег Малхун не увенчался успехом. В племени продумывают план её освобождения. Тогай собственноручно отпускает пленницу, но теперь она в руках Николы. Осман объясняет Бале, что для него жена — главная в жизни опора. Текфур Арис мёртв

Тогай сообщает Николе, что Осман перебил войско текфура. Умур-бей собирается на встречу с Николой, надеясь освободить дочь. Джеркутай считает, что недостоин принять ислам, но шейх Эдебали убеждает его в обратном

Осман и Бала готовят свадьбу Борана и Гунджи. Айгюль уверена, что она никогда не выйдет замуж, потому что ни один воин не сможет её завоевать. Никола и Тогай планируют устроить на свадьбе резню, чтобы рассеять внимание воинов Османа

Воины доставляют раненых и убитых в поселение. Осман останавливает караван Малхун и обвиняет её в предательстве. Гундже становится лучше, Боран не отходит от неё. Бамсы клянётся отомстить предателю за смерть Абдурахмана Гази

Посланник текфура Николы приезжает в стойбище кайи с вестью. Умур-бей уверен, что дни предателя в племени сочтены. У Османа зреет план по одновременному уничтожению Николы и Тогая. Савджи возвращается с важнейшей новостью

Осман и его воины готовятся к битве с армией императора Византии. Умур считает, что Осман хочет выставить его предателем перед другими беями. Он продолжает скрывать причины сотрудничества с Николой. Путь к крепости Инегёль теперь открыт для кайи

Умур и Осман ссорятся, но шейх Эдебали пытается разрешить конфликт беев. Умур предъявляет Осману кольцо Дюндара. Осман обвиняет Малхун в сокрытии имени предателя и считает, что из-за этого погибло множество тюрков. Дюндар спасается бегством

Беи кайи узнают о предательстве Дюндара и требуют жестокой расправы за смерть их близких. Осман призывает тюрков не руководствоваться эмоциями. Малхун просит у Османа прощения за спрятанное кольцо. Дюндар скрывается в крепости у Николы

Петрос пытается убить Хазал, но Осман останавливает его. Хазал обещает Осману, что он заплатит за всё. Племя узнаёт, что предатель - Дюндар. Петроса пытают, он выдаёт местоположение Дюндара. Гюндюза отправляют к Николе на переговоры

Осман планирует выкрасть Дюндара из крепости и вернуть его в стойбище. Умур-бей предлагает свою помощь, но Осман отказывается. Он идёт на сделку с Петросом. Дюндар переживает за Хазал. Кайи устраивают предателю западню и приводят его в поселение

Осман разрешает Дюндару совершить последний намаз. Затем предателю сужено умереть. Айгюль отрекается от отца. Беи решают, как именно Дюндар будет казнён, а также что делать с его наследством. Хазал отправляется к Явлаку Арслану

Дюндар просит Османа собственноручно казнить его. Он считает, что недостоин быть задушен тетивой. Савджи держит слово, данное Лене: убийца их сына пронзён стрелой, убившей Байходжу. Осман поручает Малхун возглавить караван, идущий в Инегёль

Осман беседует с Эдебали о предательстве Дюндара. Шейх даёт бею совет, как пережить произошедшее. Малхун находит в крепости Инегёль склад с «летающим огнём». Осман уверен, что теперь победа будет за кайи. Тогай отправляет Николе страшный подарок

Малхун со своим войском приходит на помощь Осману. План тюрков почти проваливается, однако туннели взлетают на воздух, а воины Николы оказываются погребёнными заживо. Джеркутай едва не расстаётся с жизнью. Осман возвращается в стойбище с победой

Осман предупреждает Умура, что Тогай опасен и может напасть. Беи договариваются о взаимопомощи. В стойбище в поисках защиты приходят десятки мирных жителей Акхисара. Каланоз призывает Николу срочно напасть на кайи и вернуть беженцев

Осман отправляет Симона в Инегёль узнать о планах Николы и Тогая всё, что возможно. Беи кайи решают, принимать ли бой. Осман готов погибнуть, спасая честь племени. Рука Бамсы почти исцелена. Петрос по-прежнему настроен отомстить Осману, убив его

Войска Малхун и Османа соединяются в борьбе с монголами и византийцами. Савджи смертельно ранен Каланозом в бою. Никола считает, что в поражении его армии виноват Тогай. Текфур проклинает шамана. Осман расправляется с убийцей брата

Теперь Лена — мать и вдова мучеников, Осман объявляет траур. Малхун возвращается домой, Умур-бей отчитывает её за самоволие. Кайи прощаются с павшими воинами. Женщины племени провожают Лену в Кулуджахисар, они просят друг у друга прощения

Бамсы убивает Петроса, отомстив за его злодеяния. Осман с воинами прибывают в лагерь монголов. Бей присягает хану Гайхату. Теперь кайи — монгольская провинция. Но всё это — двойная игра Османа. Малхун не исполняет волю отца и направляется к кайи

Осман встречается с отцом Малхун и сообщает ему, что она останется в племени кайи. Умур-бей в бешенстве, однако не смеет препятствовать Осману. Монголы приезжают в стойбище кайи за золотом, но не получают его. Тогай расправляется со сборщиком дани

В стойбище ожидают приезда эмира, отправленного к кайи султаном. Правитель дарит Осману кафтан за победу над греками и приглашает в Конью. Умур-бей озабочен усиливающимся влиянием Османа на туркменские племена. Отношения Николы и Тогая обостряются

Осман встречается с султаном Масудом и монгольским ханом в сельджукском дворце Коньи. Султан угрожает бею кайи: если он не станет выплачивать дань или взбунтуется, то будет убит. Джеркутай становится мусульманином

Умур-бей отказывается временно подчиниться монголам. Малхун выступает дипломатом между отцом и Османом, но конфликт разрешает Эдебали. Джеркутай продаёт свою кольчугу, чтобы угостить соплеменников в честь принятия им ислама

Бала всё острее чувствует горечь из-за отсутствия наследника. Никола узнаёт о плане Османа, касающемся монголов. Текфур придумывает, как обратить ситуацию в свою пользу. Осман советуется с беями насчёт своей возможной женитьбы на Малхун

Преодолевая боль, Осман сообщает Бале, что принял решение жениться на Малхун. Хатун обескуражена тем, что именно шейх Эдебали посоветовал Осману дочь Умура. В это время тот втайне от Малхун отправляется к Николе. Шейх Эдебали утешает Балу

Бамсы считает, что Джеркутаю, как мусульманину, необходима жена. Тюрки переправляют беженцев в Сёгют, они бесконечно благодарны Осману. Гюндюз поддерживает брата в нелёгком вопросе женитьбы. Осман отправляется к Умур-бею с дарами для Малхун

Поселение Умур-бея атакуют монголы. Они сжигают стойбище и убивают жителей. В лесу Тогай также нападает на Умура и его воинов. Осман собирается мстить за погибших и защищать оставшихся. Умур-бей раздавлен предательством монголов

Осман узнаёт о союзе Николы и Умура и в бешенстве рвёт отношения с беем. Бала старается дружелюбно общаться с Малхун. Тогай готовит нападение на стойбище кайи, но тюрки готовы к бою. К Эдебали за советом приходит Осман, а затем Умур

Умур-бей кается за свои предательство и гордыню. Эдебали предлагает ему усвоить урок и присоединиться к Осману. План Тогая по уничтожению кайи проваливается, не начав осуществляться. Умур собирается собственноручно убить Тогая

Умур согласен отдать дочь в жёны Осману. Малхун также принимает предложение бея. Осман начинает заново отстраивать Сёгют. Малхун переживает за своё племя. Ещё она понимает, что будущий муж по-настоящему любит только Балу

Тогай и Никола в который раз объединяются против племени кайи. Осман признаётся Бале, что она для него - вся жизнь. Умур-бей провожает дочь в поселение будущего мужа. Бала благословляет любимого на новый брак. В стойбище играют свадьбу

Осман продолжает притворяться, что подчиняется монголам. Бала не присутствует на свадьбе мужа, она не может справиться с болью, но молится за счастье Османа. Текфур Леон приезжает в стойбище с подарками, зная, что Никола не одобрит его жест

Никола вверяет своих воинов Тогаю. Вместе с новой боевой силой и своими верными нукерами Тогай отправляется вслед за Бамсы и переселенцами. В это время Осман и шейх Эдебали руководят реконструкцией старого рынка в Сёгюте

После нападения на переселенцев монголы пытаются заманить отряд Османа в ловушку. Племя кайи скорбит по погибшим воинам. Гектук и Боран посвящают Джеркутая в воины, отдавая ему мечи погибшего Бамсы

По просьбе Малхун в племя кайи приезжает Зои. Эта новость не нравится Бале, поскольку её не поставили в известность. Осман узнаёт, что Тогай пошёл против монгольского лидера и что они с Николой собирают армию против племени кайи

Воины Османа и объединённая армия Тогая и Николы не успевают начать битву. Никола предаёт Тогая, поскольку ему стало известно, что он пошёл против монгольского хана. Монголы берут в плен Тогая и ведут на суд. Но Осман всё равно жаждет мести

Осман хитростью выманивает Тогая из крепости и захватывает в плен, чтобы казнить и отомстить за смерть Бамсы-бея. Никола празднует победу над Тогаем, пусть и руками Османа. К текфуру прибывает монгольский посол из Коньи с новостями

В племени кайи появляется предатель, которого заслал Никола. Однако беи пока об этом не подозревают. В качестве наказания за казнь Тогая монголы требуют выплатить им дань. Осман придумывает хитрый план

Осман забирает золото у воинов Николы, которое те получили от монголов. Михаил вызывает Николу на разговор, планируется крупное военное столкновение с турками. Малхун пытается устанавливать свои порядки в главном шатре бея

В племени кайи радостное событие — Малхун-хатун беременна. Осман очень рад этой новости, в отличие от Балы. Эту новость пока решено хранить в секрете, чтобы обезопасить будущего ребёнка. Султан вступает в сговор с монголами

Стороны конфликта наращивают военную мощь. Во главе армии Николы встаёт полководец Дукас. Осман отправляется на встречу с султаном, чтобы обсудить план действий. На Малхун готовится покушение из-за того, что она ждёт ребёнка

Осман объединяет тюрков. Турхан призывает беев прийти на помощь Осману. Командир Дукас воодушевляет текфуров, они тоже начинают собирать сильных воинов. В это время в племени Гунджа начинает подозревать Зои и сообщает об этом Бале

Бала и Гунджа продолжают следить за Зои. Вооружённые отряды начинают стягиваться на поле битвы. Осман подозревает, что Дукас и Никола подстроили ловушку, однако вступает в бой с воинами в лесу

В лагерь Османа прибывает султан вместе со своими воинами. Готовится крупное сражение, главные штабы сторон разрабатывают стратегии ведения боя. В племени кайи Османа ждут Бала и Малхун. Он приходит повидаться перед битвой

Во время сражения султан даёт приказ к отступлению. В штабе Никола и Дукас вступают в спор относительно тактики ведения боя. Султан получает неожиданное послание и передаёт все полномочия Осману

После победы над армией Николы и Дукаса воины возвращаются обратно в племя кайи. Всех мужчин встречают родные и близкие, однако Гектук не может найти Зои. Спустя полгода племя ждёт радостное событие — рождение наследника Османа