Рождество 1970 года, штат Массачусетс. В престижной школьной академии на праздники остаются ненавидимый всеми учитель Пол, 15-летний проблемный ученик Ангус и повариха Мэри, чей сын погиб во Вьетнаме. Троица формирует необычную связь