Раннее утро. Проснувшись с бодуна, мужик ловит червя и идёт на рыбалку с собакой и котом. Наживляет червяка и отправляет под воду… Клёва нет и не будет, а будут дружки с выпивкой, пьяный трактор, ужасы под водой и червяк, которому все надоели…