Молодая учительница начальных классов Светлана выросла в деревне у деда, который забрал её из детдома. По разнарядке её отправляют в Санкт-Петербург на семинар для педагогов. Дед предостерегает красавицу-внучку от соблазнов большого города

Проходит год. Светлана живёт в богатом доме как в золотой клетке и тоскует по деду и школе. Фёдор всё так же сильно любит её. Чтобы обеспечить Светлане роскошное существование, Фёдор работает на побегушках у Феликса

Саша начинает работать в клинике пластической хирургии Анны. За это он получает хорошие деньги. Анна дарит Саше дорогую машину, но Саша понимает, что не может выкинуть из головы образ Светланы. Фёдор начинает тяготиться работой у Феликса

Фёдор и Саша признают друг в друге достойных соперников и ведут себя благородно. Арестовывают Феликса и с ним Фёдора. В СИЗО Фёдор пытается повеситься. Саша признаётся Светлане в любви. Они могли бы быть счастливы, но Светлана не может бросить Федора