История о сыне богатого купца Саиде, которому предстоит в первый раз вести караван в далёкий Китай. Однажды юноша знакомится с доброй феей, которая дарит ему волшебную дудочку. Однако в погоню за Саидом отправляется и злой волшебник Пери Змей