Узбекский певец Мурад-али видит портрет танцовщицы шаха Мадины-Бану и влюбляется в неё с первого взгляда. Он бросает всё и отправляется во дворец к шаху, чтобы увидеть любимую лично. Когда Мурад-али встречает её, то убеждается во взаимности их чувств