Над королевским замком кружит тень дракона. Принцесса Каролина со слезами надевает траурное платье. Никто не осмеливается бросить вызов чудовищу и спасти королевскую дочь. Никто кроме кукольника, который тайно и безнадёжно влюблён в принцессу