Действие происходит в эру милитаристов в Китае (1912-1927). Чжан Мучжи, главарь банды, похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком городке они встречают другого бандита Хуан Сылана, что приводит к эпической битве не на жизнь, а на смерть