На празднике Фелисити волнуется, что её силы не сравнятся с волшебством самых известных и могущественных жителей Мифландии. // Древний король Анубис испытывает Мигеля, чтобы выяснить, готов ли он покинуть Мифландию и стать правителем Нижнего Мира

Фелисити приводит Мигеля в Котлантик-Сити, где его сажают в тюрьму за то, что он — собака. // Фелисити, Мигель, Яна и Афина должны пересечь Лес Фобий, чтобы добраться до магазина кексиков

Яна съедает яблоко ведьмы и немедленно засыпает. Фелисити и Мигель должны найти способ разрушить заклятие./ Фелисити так весело на вечеринке, что она убеждает Песочного Краба, который укладывает всех спать, взять выходной. В Мифландии начинается хаос

Фелисити никак не придумает номер для Конкурса Талантов Мифландии, а Мигель мучается со своей гитарой. / Фелисити создаёт радугу — и под ней появляется лепрекон, чтобы охранять горшочек с золотом

Мигель такой неряха, что в его доме поселяется ЛохХаосское чудовище. / Фелисити и Мигель притворяются супергероями, и навлекают на себя гнев страшного злодея — Крохи-Картохи

Мигель приглашает на свою дружбовщину с Фелисити Чиппи, милое существо, похожее на бурундучка. Но Чиппи не та, кем кажется!

Друзья вступили в отряд Мифических горцев, но Фелисити никак не может угодить своему вожатому

Фелисити и её друзья находят волшебную палочку, и загадывают разные желания пока они ещё не вернули её владельцу. // Когда Мигель выясняет, что его любимый коктейль теперь в детском меню, он отправляется к Фонтану Вечной Молодости, чтобы стать моложе

Фелисити выясняет, что её любимые хрустики больше не вкусные! Она отправляется на Хрустабрику, чтобы узнать, как такое случилось

Фелисити и Мигель спасают принца по имени Дензель, которого пленил его злобный брат Ларри. // Когда Фелисити теряет свою любимую игрушку, друзьям приходится отправиться за ней во двор их ужасающего соседа, Злобнотавра

Фелисити и Мигель отправляются на костюмированную вечеринку во дворце Бессилия, где им приходится отвоевать похищенные супер-силы. // Яну приглашают на изысканный вечер, но она боится, что всё испортит своей неуклюжестью

Кабанкул, кабан-оракул, делает несколько предсказаний о Мигеле… И все они сбываются! // Когда Фелисити начинает делать популярные видео о распаковке коробок, Руди подкидывает к ней в дом ларец Пандоры

Фелисити и Мигель следят за малышом великана, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. / Отряд Мифических Горцев Фелисити продаёт печенье, чтобы найти деньги на спасение их любимого парка

Наступил Яйцабрь, и Руди боится, что все узнают, что он врал о родстве с Пасхальным Кроликом. // Фелисити и Мигель скованы волшебными браслетами дружбы, которые раскроются, только если Фелисити и Мигель докажут, что они лучшие друзья

Когда Фелисити вместе с Мигелем посещают Зеркальный Камень, она случайно высвобождает своего злобного двойника! // Фелисити ждёт большой праздник — приближается ее Котсоньера, момент, когда она официально из котенка станет кошкой

Чтобы джинн мог исполнять желания, Фелисити должна заставить последнего владельца лампы загадать незагаданное желание. // Кто-то крадёт монетки, которые Зубная Фея оставляет взамен потерянных зубов

Накануне соревнования Фелисити начинает сниться Бугимен. // Чтобы помочь Мигелю получить приз «Золотая поварёшка», Фелисити покупает ему волшебные бобы

Фелисити не справляется с ответственностью за своего первого питомца, милого, но озорного существа Винки. // Афина теряет уверенность в себе, когда впервые ошибается, рассказывая об особенности Мифландии

Фелисити задаётся вопросом, кем ей суждено быть, когда следит за маленькой девочкой-подменышем. // Когда Фелисити помогает вонючему незнакомцу по имени Рип Ван Вонькл, он клянётся всю жизнь помогать ей

Фелисити вынимает из камня легендарный меч Экскалиберт, и в награду ей достается собственный волшебный замок. // Руди умоляет Мега-Мяу и Супер-Лучу позволить ему стать их помощником

Фелисити призывает волшебную, но озорную пикси, чтобы ее коктейли стали очень вкусными. // Новая ручка Фелисити необычная — все, что ей написано, становится реальностью!

Яна съедает печенье, чтобы стать умнее, но вскоре понимает, что главное в ней — это ее доброта. // Мигель разучивает новый трюк, и совершенно теряется

Фелисити помогает странному созданию по имени Хэнк осознать свой потенциал. / Чтобы избежать похода к доктору Уколисту, Фелисити одалживает часы у Дедушки Времени

Мигель внезапно становится очень популярным среди крыс, и у этого есть свои последствия. / Получив подарок, Яна почему-то начинает уменьшаться

Тимми просит Фелисити и Мигеля присмотреть за его племянником. / Вся Мифландия соревнуется в надежде получить заветный приз

Когда Санта Лапус впадает в спячку на Мифество, он выбирает себе замену — Фелисити. Она должна доставить подарки всем жителям Мифландии. Руди объединяется с кракеном по имени Тимми, чтобы испортить праздник. Фелисити и её друзья спасут Мифество!