Лис помогает кузнецу, мечтающему рассмешить девушку Эмми, которая никогда не смеётся и не улыбается. Ради своей возлюбленной кузнец готов убить дракона и побороть великана. На помощь ему приходят звери из Волшебного леса, говорящие цветы и деревья…