Фильм о буднях цирка на Цветном бульваре, о его «закулисной» жизни, о любви и преданности цирковых артистов своему призванию и ремеслу. Герои фильма — народный артист СССР Юрий Никулин и заслуженный артист РСФСР Михаил Шуйдин