Селестина — старая ведьма, обладающая силой магии и ворожбы, способна зажечь любовь в самом холодном сердце. Рыцарь Калисто безумно влюблён в хорошенькую девушку. Пытаясь добиться ответного чувства, он прибегает к помощи чёрной магии Селестины