Услышав у ночного костра байку про свирепого волка-оборотня, могучий гризли Буг совсем потерял покой и стал вести себя как трусливая мышь. Чтобы «спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Сосиска снаряжают экспедицию в тёмный лес…