Султан Золотого города умирает, и преемником называют его младшего сына Карима. Взбешённый этим, старший брат Карима Шазаман и его жена, Дуньязада, осуществляют коварный план: пускают в ход зелье, которое превращает Карима в волосатого монстра

Джинн Халил ведёт Шахерезаду и Карима к древнему храму в пустыне, где им удаётся спрятаться от дворцовой стражи. Под покровом ночи, Шахерезада вновь проникает во дворец в надежде узнать средство для исцеления Карима из тайного манускрипта отца

Шахерезада вновь пробирается в Золотой Город с картой, которой снабдил её Халид. На карте есть местонахождение Волшебной лампы — в катакомбах под городом. При этом Шахерезада знакомится с подозрительным уличным вором Аладдином

Джинн внутри Волшебной лампы, Зумурруд, говорящий загадками, ведёт наших героев к принцу из дальних краёв, недавно выброшенному на берег вблизи Хрустального Города и объявленному мёртвым

Благополучно пройти сквозь Штормовой барьер можно только с помощью магической Иглы мореходов, которая принадлежит принцессе Джинан Хрустального города. Шахерезада прибегает к помощи вора Аладдина — в поисках Иглы они пробираются в Хрустальный дворец

Герои случайно сталкиваются с разбойниками, которые отнимают у них волшебную иглу. Местный торговец Али Баба помогает Шахерезаде найти заколдованную пещеру с сокровищами. Там главарь разбойников хранит награбленное, в том числе и похищенный артефакт

Чтобы пройти сквозь штормовую завесу нужен умелый мореход. Чтобы узнать имя храброго капитана, нужно задать вопрос джину Изумруд. Попав в хрустальный дворец, Шахерезада застаёт ссору между Алладином и принцессой

На след наших героев напал Осман и его воины. Они устраивают ловушку для Шахерезады и Джамала возле водоёма. В это время в тайном укрытии Карим знакомится с необычным магом, который может исполнять желания

Герои отправляются в городскую гавань, чтобы отыскать морского путешественника Синдбада. На пути им встречается уже знакомый торговец Али Баба, который сообщает, что мореход носит необычное ожерелье с морским коньком

Синдбад соглашается отвезти Шахерезаду и Карима на волшебный остров, но в его корабль неожиданно врезается корабль султана Хрустального Города. Морехода берут в плен и обещают освободить в обмен на извинения и поимку питомца султана

Команда для морского путешествия собрана, припасы готовы, герои готовы отправиться в путь! Вот только злой брат Карима и Дуньязада придумывают новый план. В порту существует правило: если на корабле есть призраки, то его нужно потопить

Команда во главе с Синдбадом у штурвала отправляется к штормовому барьеру. Однако злая ведьма портит им заколдованный компас, и корабль терпит крушение. Герои попадают на остров, населённый гигантскими змеями

После кораблекрушения наши герои возвращаются обратно в порт. Им нужно раздобыть денег на новое судно, поэтому они отправляются в волшебную пещеру сорока разбойников. На этот раз преступники не отпустят их так просто

На пути к острову Вак-Вак герои находят на корабле детёныша птицы Рок, которого тайно принёс носильщик. Теперь им нужно успеть обучить малыша летать до того, как прилетит его грозная мама и разрушит корабль

После очередного кораблекрушения наши герои оказываются на острове, на котором обитает злой демон, питающийся отрицательными эмоциями людей. Чтобы выбраться из беды, нужно построить плот. На помощь спешат друзья с материка

Дуньязада замыслила очередной коварный план: она послала армию напасть на Хрустальный Город. Шахерезада отправляется туда, чтобы предупредить султана, но на пути встречает злого и хвастливого джинна

По приказу Дуньязады носильщик подменяет мореходную иглу на подделку. Героев выбрасывает на остров, на котором живут Гули-Гиганты: громадные одноглазые монстры, которые питаются людьми. Смогут ли наши герои выбраться из этой беды?

На пути Шахерезады, Карима и Синдбада встаёт могучий морской монстр — Шейх морей. Он требует отдать ему что-нибудь очень ценное, чтобы он отпустил путешественников. Позже выясняется, что колдунья Дуньязада похитила его детей

Путешественники наконец добрались до волшебного острова Вак-Вак. Там они встречают одинокую ведьму, которая заключает с ними пари: если герои не успеют найти Дерево Жизни до полудня, то останутся с ней на этом острове навсегда

Шахерезада, Карим и Синдбад находят Дерево Жизни. Вот только растёт оно на вершине крутой горы. В это время в Золотом Дворце злобный брат Карима собирает механическую лошадь, которая всегда находит истинного султана

Получив от принцессы карту, Шахерезада и Карим отправляются в пустыню, чтобы найти Оракула Ифрита, который должен указать путь к Дереву Жизни. Дуньязада всячески пытается им помешать. Она хочет завладеть деревом и выпустить древнее зло

Дуньязада перевоплощается в нищенку и просит Шахерезаду и Карима о помощи. Обманув героев, она узнаёт о местонахождении Дерева Жизни, а также приводит в убежище охранников Золотого Города

Дуньязада захватила золотой ключ и теперь пытается найти нужную комнату во дворце. Шахерезада заперта в клетке, она рассказывает султану сказки, надеясь отвлечь его внимание. В это время её друзья готовят план спасения

Шахерезада и принц Карим отправляются в Хрустальный Дворец, но местный султан отказался доверять словам героев. Он устраивает испытания между Каримом и его братом Шазаманом, чтобы выяснить, кто из них является истинным султаном

Глава сорока разбойников украл золотой ключ. Шахерезада и Карим проникают в убежище воров, чтобы вернуть его. В сундуке отца Шахерезады они находят необычные волшебные артефакты, которые могут помочь в их приключениях

Героев ждёт последняя схватка с ведьмой Дуньязадой и её армией злых джиннов. Силы зла пробудились, и остановить их сможет только истинная дружба и любовь