Генерал Ли Сон Ге, проживающий в Хамджу, отправляет своего пятого сына Ли Бан Вона с Ён Гю и Пэк Гын Су в Кэгён, чтобы выполнить приказ короля. В Кэгёне юные Бун И и Дданг Сэ пытаются найти свою пропавшую мать

Бун И и Дданг Сэ удаётся сбежать из хранилища Йи Ин Гюма, но Дданг Сэ пропадает, и Бун И просит помощи у Бан Вона. Чон До Чжон, который пытается убить посланника Юаня, чтобы предотвратить войну, также оказывается запертым в хранилище

После инцидента у ворот Чанпхён Бан Вон встречает Хо Гана, ученика Чон До Чжона. Следуя совету Хо Гана, Бан Вон присоединяется к Сонгюнквану вместо того, чтобы уехать в Хамджу со своим отцом

Дданг Се с ужасом ощущает своё полное бессилие в тяжёлой для его страны ситуации. Теперь он может только наблюдать, как ему вкладывают мысль, что у него нет власти остановить коррумпированных лидеров Корье

Хан Гу Ён узнаёт о смерти Бэк Юна и сообщает об этом Хон Ин Бану. Вместе с У Хак Джу они подозревают Гиль Тэ Ми. Ли Бан Вон узнаёт о снайпере Гадюке, подслушивая разговор Гиль Тэ Ми

Бан Вон пытается помочь Бун И, но вместо этого она его грабит. Ли Ин Гюм, Хон Ин Бан и Дданг Се вступают в ожесточённую борьбу, чтобы поймать человека, у которого есть ключ к поиску Чон До Чжона

Му Хёль принимает предложение Бун И и вместе отправляется в Хамджу. Бан Вон также планирует встретиться с Чон До Чжоном в Хамджу. Ли Сон Ге ошибочно принимает Бун И за шпионку и угрожает убить её, когда появляется Чон До Чжон

Чон До Чжон встречает Хон Ин Бана, чтобы сказать ему встать на сторону Ли Сон Ге, чтобы сражаться против Чхве Ёна и Ли Ин Гюма. Хон Ин Бан отправляет Джукрёна к Ли Сон Ге, чтобы узнать больше об Ан Бён Чхэк

Бан Вон подделывает печать своего отца, чтобы продолжить реализацию планов. Ходили слухи, что Гиль Тэ Ми и Хон Ин Бан причастны к смерти Бэк Юна, а Дданг Се возвращается и обнаруживает, что его деревня заброшена

Бан Вон сообщает Бун И, что Ан Бён Чхэк пройден. Он уверяет Бун И, что Ан Бён Чхэк не будет отозван, в то время как Ли Ин Гюм предполагает, что за нападением убийцы стоял Бан Вон. Бан Вон, Дданг Се и Чон До Чжон встречаются в секретной пещере

Бан Вон арестован за незаконную сделку с Хон Ин Баном, чтобы пройти Ан Бён Чхэк. Ли Ин Гюм пытается подставить Бан Вона, подкладывая поддельное письмо в комнату Бан Вона, но Чон До Чжон заменяет письмо

Ли Ин Гюм подозревает Чон До Чжона как человека, подменившего письмо, и прекращает допрашивать Бан Вона. Чтобы спасти своего сына, Ли Сон Ге встречает Ли Ин Гюма и просит его освободить Бан Вона

После освобождения Бан Вон узнаёт, что Бун И была девушкой, которую он встретил в Кэгёне, когда они были молоды, и говорит ей, что она ему нравится. Ли Ин Гюм уходит в отставку, а Ли Сон Ге разрывает отношения с Хон Ин Баном

Хон Ин Бан отправляет семье Мин письмо с предложением руки и сердца, и Бан Вон встречается с дочерью Мин Да Гён, чтобы сделать предложение руки и сердца. Дданг Сэ узнаёт, что Бун И жива, и встречается с Чон До Чжон

Дданг Се спасает Чон До Чжона и Ён Хи от трёх членов Бёк Са Гье и сообщает, что хочет присоединиться к организации. Ли Сон Ге называет его «Ли Бан Джи» и назначает телохранителем Чон До Чжона

Хон Ин Бан настаивает на продолжении расследования заговора Чо Бана и угрожает десяти благородным семьям подписать петицию с просьбой о наказании Ли Сон Ге. Услышав это от Да Гёна, Бан Вон идёт убедить десять знатных семей подписать ещё одну петицию

После того, как Бан Вон заставляет все десять знатных семей подписать новую петицию, всё меняется. Хон Ин Бан пытается уйти от Гэгёна, а Гиль Тэ Ми убивает всех, кто приходит его арестовать. Генерал Чхве Ён и даже Чо Ён отвернулись от них двоих

Убив Гиль Тэ Ми, Ли Бан Джи получает титул лучшего фехтовальщика Самхана. После казни Хон Ин Бана его последователи и последователи Гиль Тэ Ми передаются в полицейское управление. Монах Джукрионг получает секретный приказ

Чхве Ён, который готов пожертвовать всем ради страны, тайно встречается с кем-то из Юаня в Хвасадане. Чтобы узнать об этом, Чон До Чжон и Ён Хи отправляются к Чо Ён, а Бан Вон идёт к монаху Джукрёну с Бун И

План Чхве Ёна по завоеванию Ляодуна навязывается Ли Сон Ге, который решительно возражает против этой рискованной идеи. Чон До Чжон, решивший свергнуть нынешний режим, предлагает свою стратегию Ли Сон Ге

После отклонения третьего призыва о выводе своих войск Ли Сон Ге вместе с Чо Мин Су решает вернуть свою армию в Кэгён. Бун И придумывает план побега из Дохваджона, а Бан Вон заключает сделку с Чхве Ёном, чтобы спасти Бун И и членов его семьи

На рынках Кэгёна разносится странная песня. Дети поют о том, кто станет следующим королём. Бан Вон и Бун И выслеживают подозрительного продавца, который, похоже, распространил песню. Кто попросил его сделать это?

Ха Рён и Бан Вон сообщают людям в Кэгёне, что Ли Ин Гюм скончался. Чон До Чжон понимает, что это был Ха Рён, и предупреждает его, чтобы он никогда больше не обманывал людей

Бан Вон и Бун И забирают документы Чо Джуна у Ха Рён. Чон До Чжон вместе с Чо Джуном пишет призыв к отмене частной собственности на землю. Ха Рён слышит об этом и советует Чо Мин Су сделать вид, что он свергает режим

Чо Мин Су замышляет убить Ли Сон Ге и его людей, пригласив их в Дохваджон на банкет. Ха Рён отправляется на встречу с Самбоном. В середине разговора они понимают план Чо Мин Су. Ён Хи и Бан Джи встречают Дэ Гына на банкете

Из кучи трупов в Дохваджоне мужчина внезапно пытается напасть на Ли Сон Ге. Когда он терпит неудачу, он убивает себя мгновенно. Бан Вон помнит его по инциденту, когда он преследовал человека, который украл данные Чо Джуна

Ночью были найдены мёртвыми трое чиновников, которые отвечали за измерение земли. Чон До Чжон подозревает Му Мён и ставит ловушку, чтобы заманить Гиль Сон Ми. В храме Бан Джи и Чон До Чжон находят Ён Ян

Бун И рассказывает Дданг Сэ, что помнит, как их мать встретила странного парня, обменялась секретным кодом и сказала, что оставит своих детей. Прежде чем участник Му Мён был убит, он оставил сообщение: Ёхамджон, два часа пятого дня месяца

Бан Вон понимает, что Ли Сон Ге в опасности. И все они понимают, что Му Мён не только пытается убить Ли Сон Ге, но и возвести на престол принца Чончана. Чон Мон Джу продолжает уговаривать принца Чончана, но пытается сбежать, когда появляется Юн Ран

Бан Вон придумывает стратегию и узнаёт, что и Бигук, и Хвасадан были частью организации. Тем временем Самбон продолжает уговаривать Чон Мон Джу. Бан Вон подслушивает их разговор и понимает, что что-то не так

Услышав о пяти правилах, Бан Вон решает пойти своим путём. Он предлагает план по захвату Му Мёна, который является его тайной войной против Чон До Чжона. Бан Вон уезжает из Габьёлчо, набирает собственных солдат и пытается взять Ха Рёна в свою команду

Стратегия Бан Вона увенчалась успехом, но когда он встречает Му Мёна, они начинают расспрашивать друг друга. Один из вопросов Бан Вона был адресован Ён Ян относительно её детей

Чтобы продвинуть реформу, Чон До Чжон выдвигает идею изгнания буддизма. Чон Мон Джу решает объявить импичмент Чон До Чжону, и Бан Вон сообщает об этом Самбону, но он настолько уверен, что нет достаточно веских причин для импичмента

Самбон подвергается импичменту, арестован и приговорён к казни. Ли Сон Ге идёт к Чон Мон Джу, чтобы передумать, но терпит неудачу, поэтому он отправляется на охоту, чтобы придумать идею. Однако он падает с лошади и попадает в критическое состояние

Бан Вон успешно возвращает своего отца в Гэгён. Чон Мон Джу настаивает на казни Самбона и Ли Сон Ге. Бан Вон пытается убедить своего отца позволить ему лишить жизни Чон Мон Джу, но ему это не удаётся. Что будет с Ли Сон Ге и Самбоном?

Ночь перед казнью Самбона была самой длинной ночью в истории Корё. Чон Мон Джу и Бан Вон встречаются на мосту Сонджи. Тем временем Чук Са Гван и Бан Джи соревнуются, чтобы защитить своих хозяев

Король Гонъян свергнут, и Ли Сон Ге становится первым королём Чосона. Однако многие чиновники и учёные ушли в отставку и исчезли, чтобы показать, что они не одобряют нового короля или новое королевство. Куда они все исчезли?

Назначение наследного принца стало самой большой заботой новой страны с тех пор, как Бан Вон позаботился об инциденте с Думун-дон. Несмотря на то, что вклад Бан Вона огромен, король и Самбон сопротивляются его назначению

Бан Вон и его братья, за исключением Бан Сока, который стал наследным принцем, не вошли в список учредителей. В ответ на это Бан Вон держится за руки с Му Мён, а Бун И остаётся принимать решение между Бан Воном и Самбоном

Красный конверт от Моэмпы забирает Сон Дол, но в конечном итоге его убивает член Му Мён. Увидев, как умирает ещё один ребёнок, Бун И решает собрать Самбона и Бан Вона, чтобы попросить её отпустить. Она отказывается выбирать сторону

Бан Вон требует, чтобы его допросили в присутствии Чо Ёна, однако он оказывается в ситуации, когда ему нужно принять решение

Му Хёль и Бан Вон прощаются в замке Ляодун, поскольку Чжу Ди требует, чтобы Бан Вон оставил там Му Хёля. Тем временем Бун И работает лидером Банчона и случайно слышит, что Самбон говорит о Скрытом корне

Бан Вон и те, кто отправился в Мин в качестве посланников, благополучно возвращаются после успешного убеждения Императора

Бан Вон и Самбон постоянно расходятся. Политические дела на Большом континенте, по-видимому, оказывают огромное влияние и на Чосон. Самбон настаивает на нападении и завоевании Ляодуна

Бан Вон внезапно ведёт себя по-доброму по отношению к Самбону и Бан Соку. Ён Гю говорит Му Хёлю, что видел, как тот вел себя таким образом, когда Бан Вону было 12 лет, когда он убил трёх братьев Ли в Сонгюнкване

Услышав известие о смерти императора Хунву, Ли Сон Ге приказывает всем своим сыновьям, кроме Бан Сока, сопровождать его в Ляодун. Бан Вон планирует убить Самбона, Нам Ын и Шим Хё Сен с помощью солдат Ли Сук Бан

Бан Вон и его солдаты совершают набег на Сонхёнбанг, где собрались Самбон и его люди. Как и планировалось, Бан Джи уводят, чтобы спасти Ён Хи, а Самбон прячется в Сонгюнгване

Бун И и Мио Сан останавливают драку между Му Хёлем и Бан Джи. Бун И пытается убедить Бан Джи, чтобы он не делал ничего опрометчивого. Однако он решает лишить Бан Вона жизни и просит Му Мёна подготовить для него возможность

Когда Бан Вон обретает власть, все, кто ему дорог, один за другим покидают его, и он чувствует себя одиноким. В конце концов, Му Хёль и Бун И говорят, что покинут его навсегда

Все, кого любил Бан Вона, покидают его, и он становится третьим королём Чосона, королём Тэджоном. Его третий сын, Ли До, который позже становится четвёртым королём Чосона, королём Седжоном, размышляет об идеалах всех Шести Драконов