Примерный, на первый взгляд, семьянин Джон Мухаммед знакомится с одиноким мальчиком Ли Мальво и становится ему отцом и учителем. Проповедуя идеологию ненависти, Джон превращает подростка в боевика, и кажущееся благодетельство оборачивается трагедией