Рождается мальчик, который растет не по дням, а по часам. Это богатырь Фэт-Фрумос. Три раза он слышит человеческий крик и не может не поспешить на помощь. Многое придется ему пережить в царстве злодея Лаура-Балаура, прежде чем добро победит зло