На арене цирка идёт представление. А за кулисами волнение: любимец публики слон Бодхи заболел. Руководство цирка решает слона усыпить. Наутро за Бодхи приезжает трейлер. Но вместо печальной поездки Бодхи отправляется в чудесное путешествие