Сидя ночью у костра на лесной поляне, Ёжик, Крош, Нюша и Бараш рассказывают друг другу страшилки

Друзья решают устроить оперу в честь дня рождения Нюши и полного отсутствия праздника на её дне рождения

Копатыч отправляется в «отпуск» — так он именует ежегодную зимнюю спячку. В своих снах медведь попадает в медвежий рай — Вальхаллу — место, полное мёда, рыцарских поединков и интересных историй

Как же они незаметно выросли смешарики! Шапочку уже не наденешь, леденцами не побалуешь. Для кого, спрашивается, Совунья малюсенькие тапочки вязала? Эх, внука бы ей!

Лосяш узнаёт, что Пин является большим фанатом иностранной певицы Козетты. Через некоторое время и сам лось начинает увлекаться творчеством певицы, а вслед за ним в её «фан-клуб» вступают и другие смешарики

Крош хочет подарить Ёжику кактус. Он откапывает на поляне росток и несёт его другу. По дороге он видит, что Копатыч строит в своём саду фонтан

Лосяш изучает мир примитивных существ. Пытаясь уследить за муравьём, он ползает по ясеню, который ломается от веса учёного. Оказавшийся рядом Копатыч бросается помогать пострадавшему

Пин хочет красиво сфотографировать бабочку, но фотосессию прерывает Бараш, пытающийся её поймать

Крош, Ёжик и Кар-Карыч отдыхают на пляже. Накупавшись, довольный Крош просит Ёжика даже не напоминать ему о зиме. Ёжик отвечает, что даже если он вовсе перестанет говорить слово «зима», она всё равно настанет

Наступает ночь. На небе мерцают звёзды и бледно светит луна. Вокруг не слышно ни звука, кажется, что вся природа замерла в ожидании чего-то, лишь светлячки, светясь яркими точками в темноте, тихо летают над лесными полянами

Пин фотографирует рецепты различных блюд Совуньи из книги Совуньи: он хочет сделать машину-повара. Совунья беспокоится, что такая машина её заменит, но Кар-Карыч утешает её тем, что никакая машина в готовке с ней не сравнится

Кар-Карыч сидит на лавочке у дома и читает книгу. Вдруг он слышит спор Бараша и Нюши. Оказывается, Нюша нашла какую-то полянку и хочет засадить её подсолнухами

Пин завершает дополнение к своему гидроплану, которое должно улучшить погоду. Лосяш осуждает его действия, считая их насилием над природой. Взлетев в небо, Пин распыляет на тучи вещество, разгоняющее их

Кар-Карыч берётся учить Кроша и Ёжика писать картины и проводит между ними конкурс на выявление их талантов

Нюша вычитала в книге по гаданиям, что если каждую ночь считать на небе 7 звёзд, во сне к ней придёт суженый. С телескопом Лосяша она приходит на поляну и вдруг замечает Железную Няню, которая тоже смотрит на звёзды

На долину смешариков нападают инопланетяне! Они разрушают дома, сжигают деревьев и даже похищают смешариков! Лишь Копатыч может спасти похищенных друзей, но испугавшись пришельцев, он в ужасе убегает и просыпается!

Кар-Карыч отдаёт Пину на починку часы, по его словам, подаренные ему ангелом. Пин не может их починить, но обещает сделать всё возможное. Ночью пингвину во сне приходит решение проблемы. Проснувшись, он принимается чинить часы

Крош показывает Ёжику своё изобретение, но оно не работает. Тогда друзья идут к Пину. Они видят, как Пин накрывает одеялом какое-то изобретение

Смешарики погружаются в золотой век Древней Греции, чтобы ощутить атмосферу того времени и понять, всё ли было так прекрасно в былые времена

Крош просыпается рано утром и чувствует, что готов сделать за грядущий день много важных дел. Он принимается за работу, однако в самый её разгар у него ломается гвоздь, на который прибита полка

Машина времени разошлась по полной — одних забросила в прошлое, а других доставила из будущего. Теперь поди разберись, какая традиция древняя, а какая новая

Копатыч, Совунья и Кар-Карыч собрались в гостях у Лосяша. Последний рассказывает друзьям про бирюльки, о которых он написал много книг, и упомянает «неберущиеся» кучки

Нюша приходит к Пину и видит гидроплан. Она спрашивает, может ли быть она их стюардессой. Она тренируется на Земле, предлагая кофе, лимонад и чай

Бараш снова начинает грустить. Копатыч, проходящий мимо, из жалости решает ему помочь. Они вместе строят замок, однако вскоре медведь, убедившись, что Барашу стало лучше, решает уйти и продолжить работать, посыпая песком дорогу около дома

Нюша и Совунья отправляются на рыбалку в камыши. По дороге Нюша радуется тому, что ими было избрано такое романтическое место. Она говорит о том, что мечтает поймать золотую рыбку

Кар-Карыч очень злится из-за того, что пропустил передачу по радио. К нему приходит Копатыч и спрашивает, почему он так разозлился. Кар-Карыч рассказывает обо всём и в ответ на наставления Копатыча отнестись к ситуации проще начинает кричать на него

У Ёжика появилось новое хобби — писать сказки. Он пишет обо всём, что видит и рассказывает сказки Крошу

Бараш приходит к Нюше чтобы пригласить ее на пикник, однако свинка не в настроении. Она вспоминает, что вчера обиделась на Бараша, но не знает, за что

Нюша играет с Крошем в бадминтон и выигрывает. После этого она начинает посмеиваться над ним: она уже обыграла его перед этим в пинг-понг и крестики-нолики. Задетый за живое, Крош предлагает провести ещё одно соревнование — по стрельбе из лука

Карыч восхищается умением Лосяша всё запоминать и предлагает ему открыть справочное бюро. Лосяш соглашается

Нюша читает сказку об аленьком цветочке. Неожиданно ей в окно заглядывают Крош и Ёжик, интересующиеся, не нужно ли свинке что-нибудь с огорода Копатыча. Нюша отвечает: «Мне бы только цветочек аленький»

Что будет, если Совунья вдруг перестанет готовить, Бараш писать стихи, а Копатыч заниматься огородом? Смешарики смогут ответить на этот вопрос, только погрузившись в анархию

Ёжик снимает на камеру Кроша, который рассказывает о гигантской лапе, след которой был оставлен на песке неподалёку от леса. Свой «документальный фильм» друзья решают назвать «Паранормальным приключением»

Ёжик поливает кактусы, и в это время к нему вбегает Крош с предложением как следует отдохнуть. С таким же предложением прибегает Нюша к пишущему стихи Барашу