1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью правительства США из-за пропаганды равноправия в песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками — операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер