Первая часть фильма, «Рождественское», создана по стихотворению русского поэта Саши Чёрного и воспроизводит легенду о рождении Иисуса Христа. Вторая часть, «Метель», по рассказу протоиерея В. Булгаковского «Накануне Рождества»