Молодой эскимос Агагук, восстав против диктата своего отца Крумака, вождя племени, уходит из него. В сложную для Агагука минуту его неожиданно поддерживает Крумак, понимающий, что в поведении сына есть лишь желание не быть просто «тенью волка»…