Э Рин — мать-одиночка, которая начинает выходной день с подготовки близнецов к школе. Её сосед Бон не совсем доволен её гостеприимством. Э Рин готовится к собеседованию. Бон подозревает, что его соседка может быть кем-то, у кого есть тайная личность

Оплакивая кончину мужа, Э Рин слышит, что её дети пропали без вести. Соседи проводят экстренное собрание, чтобы найти их. Бон не может не задаться вопросом, почему наёмный убийца, которого он преследует, пытался похитить детей Э Рин

Не сообщая другим об этом, Бон выясняет настоящую причину смерти мужа Э Рин. Э Рин и её дружелюбные соседи проводят собственные исследования. Бон также заботится о детях, пока Э Рин работает. Присматривая за детьми, он пытается избавиться от хвоста

3 года назад в Польше в результате операции NIS погиб один из их агентов. С тех пор Бон ищет убийцу. Э Рин забирает домой испачканную сумочку, но Ён Тэ говорит ей забыть о ней. Бон советует Э Рин не копаться в его офисе, но она уже решила это сделать

Э Рин похищает и допрошивает босс Ён Тэ. Он спрашивает её, почему она фотографировала сумки. Однако её объяснение ошеломило его. Тем временем они слышат шум снаружи. Э Рин увольняют с работы, она отчаянно ищет другую

Соседи в KingCastle Apartment начинают подозревать, что Бон испытывает чувства к Э Рин. Что ещё важно, они начинают сомневаться в личности Бона. Ён Тэ посещает King’s Bag. Ён Тэ испытывает странное чувство к Бону и решает разобраться с ним

Ён Шиль посещает King’s Bag, но, к счастью, До У и Джи Ён там нет. Она лжёт Э Рин и говорит ей, что заинтересована в её вербовке. Однако, осмотрев магазин и поговорив с Э Рин, у неё нет никаких явных доказательств того, что это место подозрительно

Э Рин обнаруживает секретное убежище, и Бон в итоге говорит Эй Рин правду. Э Рин наконец понимает, почему вокруг неё происходят странные вещи. Тем временем Ён Тэ следит за людьми в King’s Bag. Джи Ён беспокоится, видя, насколько другим стал Бон

Бон преследует Ён Шил и её люди. Незадолго до того, как он прыгает с моста в воду, ему стреляют в плечо. Э Рин ныряет, спасает Бона, который находится без сознания, и приводит его к себе. Пока она ненадолго уходит, Ён Шил звонит в дверь

Бон срочно отправляет Ён Тэ в больницу и лечит его. Ён Тэ требует защиты в обмен на информацию, которую хочет Бон. Бон наконец узнаёт, на кого работал Ён Тэ. Э Рин узнаёт, что приближается день рождения Бона. Сун Ми подозревает своего мужа в романе

KIS недоумевает по поводу всё более странного поведения Бона. Генеральный директор Джин без предупреждения появляется в King's Bag

У Ён Тэ возникают странные подозрения насчёт Бона, и он решает присмотреться к нему повнимательнее. Тем временем Бон пытается расположить к себе Сан Рёля и сделать его своим информатором в KIS. Кроме того, в NIS происходит что-то странное

Когда Бон собирается уходить, Э Рин окликает Ван Чжон Нама. Джи Ён звонит Бону по телефону. Э Рин спрашивает Бона, кто он такой на самом деле и откуда знает её босса. ТДжи Ён напоминает Бону о случившемся в Польше и говорит, чтобы он порвал с Э Рин

Ён Шиль приходит в King's Bag, но, к счастью, До У и Чжи Ён там нет. Она лжёт Э Рин, говоря, что хочет нанять её на работу. Однако, осмотрев магазин и поговорив с Э Рин, она не находит убедительных доказательств того, что это место подозрительное

Э Рин находит тайное убежище, и Бон наконец рассказывает ей правду. Э Рин понимает, почему вокруг неё происходят странные вещи. Тем временем Ён Тэ выходит на след людей из King's Bag

Джи Ён начинает беспокоиться, видя, как сильно изменилась Бон. Проводя время с домохозяйками, Бон собирает информацию о жителях Королевского замка. Таинственный человек приказывает уничтожить J International