Егор отправляется вместе со своим дядей в окрестности городка Кудымкар, где 5 дней назад пропали его родители. Предки парня были этнографами, с которыми вероятно что-то неприятное произошло в процессе одной из экспедиций

Надя и Таня просят у Николая разрешения поехать с ними в Кудымкар, чтобы уже оттуда добраться на большую землю. Егору эта идея не нравится, так как он не намерен заводить знакомства и отвлекаться от поиска родителей

Николай осматривает обуглившийся труп Натальи Коровиной под присмотром участкового и говорит, что тело может так сгореть только в крематории. Мурзин не намерен слушать заключения приезжего патологоанатома

На месте древнего поселения городища герои действительно находят следы, где ещё совсем недавно стояла палатка. Это не может не обнадёживать, ведь они напали на след пропавших этнографов

Шестипалов размещает гостей в дом. Ближе к ночи Николай в окно видит, как к дому приближаются мужчины с факелами. Один из них видел, как Тане стало плохо днём, от расправы их спасает только подоспевший участковый

Навстречу героям попадаются двое геологов, они вызываются проводить их короткой дорогой к знахарю, но мужчины оказываются не теми, за кого себя выдают. Появившиеся из ниоткуда участковый и шестипалый помогают справиться с разбойниками

Пермяк с помощью местных жителей ловит Шуру. Костя, находясь у участкового врача, едет выручать бесноватую жену. Ему удаётся достучаться до мужиков и объяснить им, что все проклятия и беды от бородатого мужчины