В королевстве Цинь осиротевший из-за войны раб Ли Синь усиленно тренируется со своим лучшим другом Пяо, таким же рабом, как и он. Вместе они мечтают стать великими полководцами. Но они вынуждены расстаться, когда Пяо берут во дворец…