В классе появляется новый ученик, Николас. Мальчик производит на Фила неожиданное впечатление: он чувствует себя смущённым и даже как будто влюблённым. Фил тайком наблюдает за Николасом, и совершенно неожиданно тот отвечает взаимностью на его чувства