В маленькую английскую деревушку, где жизнь идёт по своим консервативным законам, приезжает цирк. Местный священник выступает против бродячих артистов, но его 15-летнюю дочь Сару этот сказочный мир очаровывает настолько, что она хочет покинуть отца