Конец позапрошлого века. Корея переживает непростые времена. В страну вторгаются японцы, начинается голод, обычные люди страдают, зато наживаются продажные чиновники

Доведённые до отчаяния люди поднимают восстание. Предводителем революции становится Чон Бон-джун. Он заявляет, что целью движения станет реализация двух требований: рис голодающему народу и смерть продажным чиновникам

Пэк Га угрожает Чжа Ин, потому что она не сообщила в правительственный комитет о беспорядках. Следователь пытается выяснить местонахождение Чон Бон Чжуна. Пэк Га предлагает Сок Чжу позволить Мён Сим выйти замуж за И Хёна

И Кан говорит Пэк Га, что не хочет занимать его место. И Кан планирует оставить Гобу с Ю Воль. Пэк Га возлагает вину на Ю Воль, чтобы заставить И Кана занять его место. И Хён узнаёт о плане Пэк Га и сбегает с Ю Воль

Из-за Сок Чжу И Хён попадает в армию по призыву. И Кан отправляется к Бон Чжуну, чтобы вступить в армию, но там очень много людей, которые обижены на И Кана. Чжа Ин добровольно становится поставщиком армии и отправляется к горе Пэк

Армия Донхак тренируется для борьбы с правительственной армией. И Кан пытается попрактиковаться в стрельбе из пистолета, но это даётся ему нелегко. Пэк Га спрашивает Чжа Ин, не видела ли она И Хёна или И Кана

Армия Донгака побеждает провинциальную армию. Чжа Ин попадает в плен к сторонникам Донгака, и Кён Сун приказывает убить её, если она сделает какую-нибудь глупость

Мастер Чхве знакомится со своим бывшим подчинённым Кю Тхэ. Кён Сун в гневе бросается на И Кана и сообщает ему, что он больше не является членом отряда. Бон Чжун готовится сразиться с пулемётами армии Чосона

Сок Чжу и И Хён вступают в армию Чосона. Мён Сим просит И Хёна простить Сок Чжу, но И Хён говорит ей, что не простит. Армия Чосона внезапно нападает на армию Донхак, и И Хён принимает активное участие в сражении

Бён Гэ получает тяжёлое ранение в схватке с И Хёном и погибает. И Хён становится во главе местных солдат вместо Сок Джу. Цинская армия прибывает в Чосон, чтобы помочь чосонской армии

Чжа Ин предупреждает И Кана, что если он причинит вред её отцу, она не простит И Кана. Ке Хун приказывает армии Чосона готовиться к нападению на армию Донгака на рассвете, но Хак Чжин останавливает его

Ке Хун подстрекает И Хёна к убийству Бон Чжуна перед подписанием мирного договора. Ке Хун обещает отправить И Хёна в Ханьян вместо Гобу

Ким Га говорит И Хёну, что откроет правду о том, что И Хён — людоед. Ким Га обещает, что не раскроет её, если И Хён принесёт ему определённую сумму денег. И Хён отрицает, что он людоед, но Ким Га не отступает

И Кан получает приказ короля доставить секретаря Ли к Бон Чжуну, но он хочет спасти Бё Дуля, прежде чем выполнить приказ. Такеда предлагает И Хёну работать вместе с ним. И Кан и монах Хэ попадают в ловушку, пытаясь спасти Бё Дуля, и их спасает Док Ки

И Канга изгоняют из армии Донхак, потому что он скрыл тот факт, что И Хён — людоед. И Кан говорит Бон Чжуну, что хочет служить на войне хотя бы простым солдатом, но Бон Чжун отвечает, что не будет собирать армию

Док Ки говорит Джа Ин, что хочет прекратить продажу риса японцам, потому что считает это предательством по отношению к стране, а Джа Ин рассказывает ему о своём истинном плане. Ду Хван приводит секретаря Ли к И Хёну, и И Хён допрашивает его

И Кан встречается с И Хёном в хостеле Чонджу, и И Кан притворяется, что хочет стать торговцем после того, как его выгнали из армии Донхак. И Хён посещает Бон Чжуна, чтобы узнать, собирается ли он собирать армию или нет

И Хён говорит Бон Гилю, чтобы тот отправил военные припасы первоначальному адресату, чтобы спасти жизнь Чжа Ин. Многие жители Гобу участвуют в сборе армии, и даже Мён Сим приезжает в Джипгансо, чтобы помочь им

Джа Ин просит И Хёна взять её с собой на базу карательных сил. Док Ки освобождают, но он хочет остаться, чтобы сражаться с верной армией. Японская армия жестоко нападает. Кю Тхэ предлагает Такэде убедить армию сдаться

Все покидают Джипгансо Гобу, чтобы убежать от народной армии, но Ю Воль настаивает на том, чтобы остаться там. Неожиданно появляются несколько человек и забирают Ю Воль с собой. И Хён приезжает в Гобу, чтобы передать приказ из военной администрации

Мён Сим плачет от отчаяния, увидев труп Сок Чжу. Она спрашивает Ёк Соя, как погиб Сок Чжу, и Ёк Сой рассказывает ей, что И Хён — тот, кто убил Сок Чжу

Чжа Ин навещает Ю Воль в Уйчжу и просит её стать посредником, доставляющим необходимые товары в верную армию. Бё Дуль продолжает терять сознание, и монах Хэ считает, что пришло время попрощаться с ней