Героями фильма стали люди, по-прежнему живущие традиционным укладом. Это северные оленеводы-тоджинцы, живущие в тайге и кочующие каждый сезон, русские староверы, пришедшие на Тувинскую землю в конце 19-го века и основавшие русские деревни