Тон-хо и Сон-хва - названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю-бона. Тон-хо влюблен в Сон-хва, но судьба девушки предрешена - отчим хочет сделать ее певицей стиля пхансори. Тон-хо решает жить своей жизнью и женится на другой