Балбес и Кот живут в полном джазовом безумии: Балбес учит французский, играет на контрабасе, а Кот всё время режет бумажки. Новое увлечение Балбеса неожиданно меняет их жизнь, втягивая героев в странное и загадочное путешествие в другой мир