Умирая, дед завещал внуку верой и правдой служить герою Вамеху, который по народному поверию должен придти и освободить страну от гнета кровожадного визиря. Княжна Твалта тоже ждет прихода Вамеха - она должна передать ему семейную тайну - сокровище.