Валли должен присмотреть за гиперактивным питомцем Огра Дуга, Боргелорпом и уложить его спать, а кроме того, не допустить, чтобы он ел фиолетовые цветы. Но у Боба Гоблина другие планы

Норвилл спасает волшебную палку Валли, и тот награждает дракона замком. Но когда гоблин Боб объявляет себя королём, Валли, Норвилл и Джина вынуждены штурмовать замок, чтобы добыть корону для Норвилла!

Когда Валли использует волшебную палку и букву Т, чтобы превратить камень в говорящую подругу Каменеллу, они вместе с Норвиллом отправляются на поиски спрятанного сокровища. Но Боб Гоблин следует за ними, ведь он хочет забрать сокровище себе!

Дракон Норвилл обожает вечеринки, но не любит купаться, а ему очень надо помыться перед вечеринкой у Гиганта Груни. Сможет ли Валли использовать слова на B, чтобы заставить Норвилла помыться?

У Норвилла ужасная драконья икота! Чтобы вылечить его, Валли должен найти ингредиенты для зелья огра Дуга и использовать свою волшебную палку для того, чтобы рифмовать нужные слова

Когда пикник Груни заливает дождём, Валли решает подбодрить её и устроить пикник-сюрприз у неё на кухне! Ему только нужно, чтоб друзья отвлекали её, а волшебная палка создавала слова на Н, которые помогут подготовить всё для пикника

Вечно недовольный всем сосед Валли, Болотный Стэн, не хочет отдавать Валли упавший в болото планер, пока Валли не рассмешит его! Сможет ли Валли, используя только волшебную палку и слова на М, добиться хоть усмешки от Стэна?

После того, как Валли использует свою волшебную палку, чтобы навести темноту на весь лес, испуганный Норвилл убегает и теряет свою игрушку, Писклявого Циклопа. Чтобы найти её, понадобится помощь Светлячка Либби, Огра Дуга, и буквы D!

Когда волшебное слово заставляет куклу Груни, Риту, убегать, Валли и Груня должны объединиться, чтобы вернуть её

Слово из волшебной палки заставило дом Валли пуститься в галоп, а Боб Гоблин решил, что он великий разбойник, и катается на доме, как на лошади! Погоня началась, и Валли нужно вернуть дом… домой!

Фея Либби теряет свой чудный голос как раз перед большим выступлением, но Боб Гоблин знает, как вернуть его. Друзья должны добраться до великой картошки желаний, что за гоблинским лесом

На День Рождения Огру Дугу никогда не достаётся торт, ведь Тортовый Монстр постоянно отбирает его. Валли и друзья должны принести Дугу торт и сберечь его от этого странного, голодного до тортов монстра

Волшебство Валли вытаскивает из журнала комиксов Злодея Виктора! С помощью буквы V Могучий Тролль и Чудо-Дракон должны справиться с кознями злодея

Валли и Норвилл нашли потерявшегося снежного дракончика и помогают ему отыскать дорогу домой. Но добраться туда будет нелегко... особенно пока малыш принимает всех встречных за свою маму

Валли и Норвилл должны научить известного ворчуна, Боллотного Стэна, как играть, пока его племянница не приехала в гости

Когда волшебный цветок уменьшает Валли и Норвилла, они встречают Крошку Венди, новую подружку, и она ведёт их в путь, чтобы снова сделать их большими

Валли и Гигант Груня находят волшебный камень. Те двое, кто его коснутся, меняются размерами! Это очень весело, пока Боб Гоблин не превращается в гиганта и не начинает причинять гигантские неприятности

В поисках сладостей на праздник Валли с друзьями находит величайшее угощение на свете. Но чтобы добыть его, придётся преодолеть очень много препятствий - волшебных и не очень, которые устроил живущий по соседству волшебник Джефф

Сегодня день матери, и Валли хочет подарить своей маме её любимый цветок - но тот никак не зацветёт! Придётся прибегнуть к помощи феи Либби, она знает, где находится волшебный пруд, и отведёт Валли туда

Гоблин Боб берёт метлу ведьмы Шлапки без спросу, и та в наказание заколдовывает его, превращая в кролика. Теперь придётся до заката найти, где она живёт, чтобы расколдоваться, но Валли и огр Дуг помогут!

Когда в игрушечный ресторан Валли начинают приходить голодные посетители, Валли и его друзья превращают замок в настоящий ресторан, чтобы все остались довольны

Огр Дуг устраивает состязания для драконов, живущих по соседству, и Норвилл очень хочет победить. Но страсти накаляются, когда гоблин Боб, переодетый в дракона, принимает участие в состязании!

Настало то время года, когда Звонитролль облетает округу, раздавая детям желания. Но Боб Гоблин похищает мешок с волшебными желаниями, и только Валли может помочь ему вспомнить, в чем же состоит дух праздника

Дядя Валли, храбролёт Стив, заглядывает в гости и теряет флакон с раздваивающими мыльными пузырями. Боб Гоблин создаёт множество своих копий, и Валли должен как-то обезопасить город от этого нашествия

Валли и Огр Дуг основали клуб исследователей и хотят найти редкую Слонокурицу. Но когда на горизонте появляются Боб Гоблин и ведьма Шляпка со своим клубом, начинаются неприятности