Сельский кузнец Роман спасает тонущую девушку Надю. Вернуть её к жизни помогает местная знахарка баба Рая. Заботясь о девушке, сельский коваль Роман безоговорочно в неё влюбляется

Девушка в подвенечном платье, которую вытащил из воды Роман, постепенно приходит в себя. Она до сих пор не помнит, кто она и почему пыталась утопиться. А тем временем по селу начинают ходить слухи, что кузнец прячет в бочке русалку

После визита ревнивой Сони Надя хочет как можно быстрее покинуть село. Она снимает амулет знахарки и уезжает из деревни на грузовике с незнакомцами. Мужчины пытаются изнасиловать девушку, но вовремя появляется Роман

Старая знахарка и Надежда ухаживают за раненым Романом и совсем скоро он встает на ноги. Между кузнецом и Надей возникают чувства и они проводят ночь вместе. А тем временем недовольство местных женщин все растёт

Надя наконец-то отвечает взаимностью на чувства Ромы. Она понимает, что кузнец не причинит ей вреда и с каждым днем подпускает его всего ближе. Видя это, Соня сходит с ума. Женщина идет к ведьме и просит её сделать заговор на смерть Нади

Соня продолжает воплощать свой план в жизнь и пишет письма Роману от имени его дочери, чтобы поссорить Надю и Рому. А тем временем в селе происходит чрезвычайное происшествие: у Романа исчезает крупная сумма денег

Надежда снова находит маленькую Зою в лесу у ведьмы Кали. Однако на этот раз колдунья и девочка не одни - здесь оказалась беременная Галина из села. Галя мучается и не может родить

Дочь Романа похитили, но изобретательная девочка убежала не без помощи Нади, которая обменяла себя на Зою. В знак благодарности знахарка позволила Зое вернуться к отцу, который её очень любит и тосковал по ней

Надежда приходит в себя после воспоминаний, которые вернулись к ней. Девушка вспомнила, что она врач, у неё есть жених и что её прокляла цыганка. На удивление, это сблизило Романа и Надежду, девушка осознала, что любит кузнеца и хочет остаться с ним

Жена Романа Роза вернулась и очень недовольна тем, что у её мужа появилась другая. Излишне эмоциональная женщина устроила скандал на всю деревню. Надежда решает уйти, оставив любимого с законной женой

Надя окончательно решает покинуть село. Она ловит попутку на дороге — останавливается человек из её прошлого и везёт девушку в город. По пути к бывшему жениху Антону водитель сбивает женщину

В селе радостное событие — Евгения наконец-то вышла замуж за Борю. Однако жених совсем не рад свадьбе. Он до сих пор не может забыть Надю. Городская красавица не покидает и мыслей кузнеца Романа

Из городской клиники, где рожала Надя, в село приезжает доктор. Он сообщает Роману, что у него родился сын. Роман отправляется в город, а возвращается в деревню вместе с Надей и ребёнком. Его жена Роза в ярости

Роза решает сделать всё сама и чуть не погибает. Её вовремя находит Зоя, а Надя и баба Рая спасают женщину. Теперь все знают, что Роза была беременна, но никто не догадывается, что не от Романа

После того, как Кали в очередной раз отказала помочь Розе, женщина решает всё сделать сама. Она мастерит чучело, надевает на него рубашку Нади и выдаёт его за проклятие ведьмы

Когда Роман бежит в дом старой гадалки к Наде, кузнеца ловит неизвестный, запирает в сарае и поджигает его. Проходивший мимо Пятак видит пожар и вытаскивает Рому из огня

За ответами на все вопросы Роман идёт к Кали. Он находит ведьму и просит её снять с Нади заклятие. Кали говорит, что не может снять порчу, которую не наводила

Устав от всех невзгод, что выпадают на её долю, Надя решает броситься с обрыва в реку. За ней бежит Галя с ребёнком, и услышав плач малыша, Надя возвращается в село

Побитая Роза отправляется к Кали просить помощи. Женщина просит сделать заговор на смерть на свою соперницу. Кали не может отказать своей дочери и соглашается помочь

Роза рассказывает Роме, что есть единственный способ спасти Надю — отдать свою жизнь в обмен на её. Кузнец соглашается на всё, лишь бы спасти любимую