Мультфильм по одноименной сказке Маршака о мастере по имени Верь-не-верь. Он любил работу, пенье птиц и часто выходил за ворота поглядеть на девиц. Но однажды пришла к нему мастерица-ткачиха Настя. Он на нее как посмотрел, слова молвить не сумел…