Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя. Князь отстраняет от службы предводителя отряда Белогора и его верных друзей. Оказавшись в изгнании, Белогор становится обычным древоделом. Из острога похищают девушку Миру

Белогор призывает на помощь своих боевых друзей, и они вместе отправляются по следам Миры и её похитителей. Витязи ещё не знают, с каким опасным врагом им предстоит сразиться и сколько золота готовы заплатить за их головы

По приказу посадника Клима Даниловича от каждого острога в Новгород должны отправиться юноши и мужчины обучаться ратному делу. На маленькие отряды ополченцев нападают лесные люди в звериных шкурах. Они убивают всех, кроме одного

Мира в своём «видении» узнаёт, что Первуша в беде. Она просит витязей спасти её брата

В Русу должен приехать посадник из Новгорода Клим Данилович. К его приезду из монастыря возвращается дочка наместника Феофана Дарина. Посадник собирается к ней посвататься. На обоз Дарины нападают разбойники

Белогор с Агафоном отправляются в Русу к наместнику Феофану и попадают в беду. А в это время на посадника готовится покушение

Посадник Клим Данилович спасён витязями, но он потерял зрение и слух. Чтобы его излечить, витязи отправляются в далёкий и опасный путь к шаману Харуму

В Новгороде достают подложную грамоту с печатью Клима Даниловича и готовят на его место удобного для ливонцев человека. Витязям нужно успеть вернуться и защитить землю Русскую