Пылающие любовью сердца борются с тьмой и обманом, законы мудрости и доброты подчиняют себе инстинкты. На этом нелёгком пути молодым людям помогают светлые силы (волшебник, мудрец и провидец Зарастро) и всячески мешают тёмные (Царица ночи)