Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает бывший сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная

Испуганная фельдшер Шишкина выскакивает из леса почти под колёса машины Устюжанина. Она только что стала свидетелем массового убийства. Группу людей в камуфляже, масках и с рюкзаками на болоте расстреляли другие люди, одетые точно так же

В районе происходят ограбления церквей — выносят иконы и предметы из драгоценных металлов. В тайге за незаконное использование оружия Устюжанин задерживает брата заместителя начальника РУВД Голкина. После этого преследовать начинают самого Устюжанина

На дороге подбирают мужчину в крови и без сознания. Он вышел из леса. Устюжанин по его следам находит лесорубов. Их бригадир поехал за продуктами и исчез. Но они не спешат опознать его в избитом мужчине

В тайге чёрный копатель находит планшет оберфюрера СС с золотым крестом и чёрной розой, знаком командора тайного ордена Розенкрейцеров. В Веселуху за семейной реликвией приезжает правнук немца

В связи с расследованием провала последней операции в контрразведке к Устюжанину приезжает его бывший начальник генерал Канаев. В это время похищают главу района Лобанова. В опасных поисках Устюжанину и Канаеву помогает доктор Шишкина

Устюжанин на лесной дороге подбирает парня и девушку, которые едут в гости к дяде Алишеру. В Веселуху приезжают вооружённые родственники беглецов, так как девушку собирались выдать замуж за другого

Лобанов просит Устюжанина выяснить про браконьерство в отдалённой части тайги под названием Медвежья падь. Николай вместе с Гангреной обнаруживают, что там организована охота на людей. Устюжанин становится объектом этой дикой забавы

В тайге во время прогулки отдыхающих супругов Голицыных таинственным образом исчезает муж. Исаев — новый заместитель начальника РУВД — начинает поиски совместно с Устюжаниным, Радкевичем и местными мужиками

На трассе угоняют фуры с продуктами. В результате одного из таких ограблений был убит водитель. Устюжанин и Исаев вступают в схватку с неожиданной, но крайне опасной группировкой

Убийство известного актёра на съёмочной площадке в тайге требует срочного расследования, к которому Исаев привлекает Устюжанина и Эльзу. Самоубийства режиссёра и продюсера заводят дело в тупик, пока не всплывает далёкое прошлое киношных однокурсников

Устюжанин ищет пропавшего Чипа по просьбе его жены. Оказывается, что за последний месяц исчез ещё один специалист по нефтегазовому оборудованию. Вместе с Гангреной Николай расследует нелегальные махинации на заброшенной в тайге военной базе

От сердечной недостаточности одновременно умирают супруги Юдины. Шишкина выясняет, что сердечников отравили цветами ландыша. Лобанов просит Устюжанина присоединиться к расследованию, так как Юдин давал нелегальные ссуды всему району

Лобанов просит Устюжанина помочь госзащите спрятать в тайге важного свидетеля убийства. Преступникам кто-то сдаёт их местонахождение. После перестрелки в заимке Николай вынужден в одиночку спасать свидетеля

В тайге находят тела убитых девушек, словно растерзанных медведем. Иван Иваныча застают рядом с одним из тел и арестовывают. Устюжанин читает древнее предание о князе Ижорском, продавшем душу дьяволу и убивавшем девушек в обмен на вечную жизнь

Ночью грабят медпункт. Радкевич и Устюжанин идут по следу и находят в заброшенной деревне стариков Жевлаковых, ставших бездомными из-за компании «Юри-Стикс Плюс». Вскоре трое сотрудников этой фирмы похищены и объявлены в розыск

Группа боевиков врывается в квартиру хакера, но тот сбегает, оставив на ноутбуке фото Эйнштейна и морковные огрызки на столе. Исаев получает ориентировку на неуловимого любителя морковки

В тайге на шоссе неожиданно тормозит инкассаторская машина. Водитель выходит, нарушая правила безопасности. Выстрелы. Дело об убийстве второго инкассатора и поиски водителя ведут Исаев и Устюжанин

Возле школы похищена шестнадцатилетняя Вера. Похитители требуют у её отца, смотрящего Хмурого, снять с аукциона принадлежащий ему леспромхоз. Ингалятор Веры потерялся, и в логове преступников у девочки начинается приступ астмы

На берегу реки Устюжанин находит тело мужчины, по всем признакам умершего от сердечного приступа. На снегу обнаружены следы второго человека. Расследование раскрывает, что умерший делал пластическую операцию и неоднократно менял фамилии

Ночью, после ссоры с любовником, на девушку в квартире нападает неизвестный. Утром у реки обнаружена машина её любовника, а возле свежей полыньи — пустая бутылка

Неизвестные в масках нападают на Антонину и Чипа и грабят магазин. Свидетели утверждают, что нападавшие были темнокожие. Радкевич с Устюжаниным ищут в тайге след «русского транзита» — нелегального провоза людей в рабство через границу

В Петербург из-за границы приезжает приёмная дочь Устюжанина Зоя с мужем Рэймондом. Во дворе частного дома Рэймонда похищают неизвестные в маскировочных костюмах. Зоя просит помощи Устюжанина

В охотничьем домике обнаружены трупы четверых мужчин, угоревших во сне. Видинская и Исаев устанавливают личности троих местных дельцов, а четвёртый оказывается наёмным киллером

Шишкина обнаруживает в лесу застреленным главного геодезиста района Павла Горбатова в его машине, врезавшейся в дерево. Тормозные шланги были намеренно испорчены, а в крови умершего найден бром

По тайге идёт группа походников с рюкзаками. Во время ночёвки один из них бесследно исчезает. Устюжанин находит в лесу обмороженного походника и безуспешно пытается вызвать по рации его туристическую группу

В тайге ФСБ задерживает иностранных агентов и курьера с секретными данными, но предателю по кличке «Иуда» удаётся уйти с копией материалов. На следующий день в Веселуху приезжает бывший возлюбленный Шишкиной и Видинской

В заброшенном финском Доме офицеров в тайге Ольга Ерашевская ищет клад по карте отца, бывшего лесничего района. В дом приезжают люди в масках — коллекторы, которые снимают на видео показательную казнь должника

В тайге при перестрелке из автозака сбегают заключённые. С ними уходит Кочуков — брат Голкина. В поисках денег для побега за границу он берёт в заложницы беременную Марину Коновалову

В Веселуху приезжает съёмочная группа интернет-канала «В диких условиях». Ведущий Гризли конфликтует с Устюжаниным, потому что он запрещает им будить в тайге медведя. На утро Гризли найден убитым выстрелом в грудь из карабина Устюжанина

В таёжном глемпинге проходят ретриты мастера духовных практик Гагунского. Одну из участниц Аллу находят убитой в лесу. Её муж накануне происшествия скандалил с Аллой и теперь скрывается с ружьём в тайге

На болоте Лобанов и московский бизнесмен обсуждают план разработки торфяников. Снайперский выстрел убивает бизнесмена. Сибирский предприниматель Баринов предлагает Лобанову заключить несостоявшуюся сделку с ним