В некотором государстве однажды были украдены дивами три волшебных яблока, оберегавших страну от злых сил. На их поиски шах отправляет трех нерадивых сыновей: любителя повеселиться Шахмамеда, лентяя Ханмамеда, мечтателя и романтика Меликмамеда.