Над Константином Разиным по прозвищу Знахарь нависли тучи. - восточный террорист Хадид заказал его безжалостному киллеру Пауку, чтобы отомстить за смерть брата, Надир-шаха. Полковник ФСБ Губанов устанавливает за Знахарем слежку

Объявив Разина мертвым и устроив ему фальшивые похороны, Губанов прячет Знахаря в больнице, чтобы использовать его в качестве приманки для Паука (рано или поздно киллер поймет, что его жертва все еще жива)

Знахарь меняет лицо — пластический хирург Вадим делает ему операцию и укрывает его в своей клинике. ФСБ выходит на след Вадима, но хирург пускает федералов по ложному следу

ФСБ вновь является в клинику Вадима, но Знахарю удается уйти у них из-под носа. На помощь сбежавшему Знахарю приходит Батыр - загадочный ясновидец, с которым он познакомился в баре незадолго до аварии

Придя в себя, Знахарь с ужасом понимает, что Марк и его семья мертвы. Все указывает на то, что это Знахарь был в квартире Марка, но Губанов не верит, что тот способен на убийство друга. По просьбе Знахаря Олеся добывает на фирме диск

Олесе удается пронести на фирму ноутбук, с помощью которого можно прочесть информацию, но диск испорчен - удается открыть только один файл с компьютера Марка, в котором упоминается фабрика в Нижнеглебске

Испугавшись кары Кислого, Макар выдает новых друзей бандитам, но затем, спасая свою шкуру, помогает Знахарю и Тимуру освободиться. Константин дает ему еще один шанс. Знахарь обращается к старому криминальному знакомому дяде Паше

ФСБ вербует водителя Лопырева, не подозревая, что это Паук. Знахарь знакомится с журналисткой Лизой, невестой погибшего редактора. По совету Знахаря Лиза просит следователя Петелина сделать гормональный анализ крови бомжа-убийцы

Батыр передаёт Знахарю пропуск «Фарма+», с помощью которого тому удается проникнуть на фабрику и сделать анализ крови убийцы, а также фотографии документов. Разин замечает, что препараты, которыми обрабатывали убийцу, очень похожи на Рестим

Люди Кислого убивают Петелина. С помощью прослушивающей аппаратуры и скрытых камер Знахарю удается добыть компромат на Вертяковых — братья обсуждают убийство губернатора. Выяснив, что Лопырев работает на Кислого, Паук убивает его

Кислый сообщает Знахарю о смерти дяди Паши — теперь у Константина нет «крыши» и он должен покинуть Нижнеглебск. Лиза похищает компромат и едет в Москву, чтобы передать диск своему студенческому другу, ныне известному телеведущему Горчакову

В Москве Лиза связывается с Горчаковым и договаривается о встрече. По следам девушки идут люди Кислого. В отчаянии Лиза обращается к Олесе, с которой по просьбе Знахаря однажды говорила по телефону

В новостях сообщают о взрыве машины Горчакова — опознать обгоревшие тела невозможно. Олеся едет в Нижнеглебск и сообщает об этом Разину. Знахарь думает, что потерял возлюбленную, а между тем Лиза находится в плену у Кислого

Батыр рассказывает Знахарю, что был подопытным Штерна в ходе организованного КГБ эксперимента, в результате чего обрел способность видеть будущее и серьезные проблемы со здоровьем

Знахарь с помощью Олеси похищает Штерна из больницы и грозит ему расправой. Штерн рассказывает, что Лиза жива и находится в плену у Кислого. Паук устраивается телохранителем Кислого, надеясь с его помощью выйти на Разина

Человек Кислого пытается устранить Паука, но киллер выживает и продолжает охоту. На заводе Тимур погибает, Знахарь и Макар оказываются в плену. Спасаясь от людей Кислого, Олеся убегает из дома Знахаря, прихватив с собой пленного Штерна

ФСБшники едут в Нижнеглебск. Штерн рассказывает Кислому, что Разин, которого все считали благополучно устраненным, жив. Паук готовится убить Разина, но Кислый уговаривает Хадида отменить заказ, чтобы сделать месть более изощренной

Макар решает бежать в другой город, Олеся звонит в ФСБ, а Лиза с Батыром отправляются спасать Константина. Паук требует денег за выполнение заказа. Хадид пытается убить его, но киллер оказывается хитрее

ФСБ обыскивает завод, но ничего не находит. Кислый переместил лабораторию Штерна. Батыр отпаивает Знахаря травами, которые некогда спасли его самого. Знахарь сбегает и является к губернатору