Григория Сергеевича Чернобаевского торжественно провожают в отставку. Его сын Сергей Чернобаевский — командир атомной подводной лодки на Северном Флоте. Во время учений в Баренцевом море Сергей спасает работников загоревшейся на острове метеостанции

У Сергея Чернобаевского, назначенного командиром дизельной подводной лодки, возникает конфликт со старшим помощником Андреем Фроловым. С сыном тоже не ладится. У Валеры в школе выпускной, он с друзьями Костей и Оксаной строит планы на будущее

В штабе Балтийского флота решают, чем можно помочь застрявшей лодке Чернобаевского и какова вероятность взрыва мины. Пока Андрей в море, Катя вовсю готовится к назначенному свиданию. Она не подозревает, что её «первый встречный» находится в опасности

Сотрудники ФСБ открывают дело по затонувшему ящику. Параллельно с их расследованием Оксана начинает вести свое собственное — об убийстве, произошедшем у нее на глазах. Валера опаздывает с подачей документов в институт

Вскрывается обман Валеры, и он отправляется в армию, в отряд к своему другу Косте. У Сергея проблемы на работе, он переживает сложный жизненный период, в связи с чем начинает выпивать, отношения с женой ухудшаются. Андрей разрывает отношения с Леной

Чтобы не умереть от тоски в отставке, Адмирал становится директором рыболовецкого колледжа и начинает наводить там военный порядок. Сергей не выдерживает работы в штабе и принимает решение уйти из флота

Чернобаевский вступает в должность старпома на новую лодку, отношения с коллективом у него снова не ладятся. Адмирал берётся за рыболовецкий колледж военной хваткой и начинает расследование, что в нем происходит и куда утекают выделенные деньги

Оксана пробирается к бандитам на базу, замечает ящики, такие, как тот, что вытащили сотрудники ФСБ. Она рассказывает об этом Валере, и они принимают решение пойти туда вместе. Валера попадает в руки полицейского патруля

Восстановив данные из разбитого бандитами телефона Оксаны, Валера обнаруживает там фотографии оружия и рассказывает об этом Косте. Нетрезвая Лена заявляется ночью в квартиру Фролова, где тот живёт с Катей, и устраивает истерику

Оксана начинает журналистское расследование, шаг за шагом распутывая хитросплетения деятельности Марка и перевозок загадочных ящиков. ФСБ предполагает, что инцидент с лодкой и ящиком не случаен

События для семьи Чернобаевских развиваются в худшую сторону. Чтобы освободить площадку для постройки торгового центра, Шибаев устраивает в здании колледжа пожар. По делу о списании оружия Григория Сергеевича вызывают на допрос в ФСБ

Ситуация вокруг семьи Чернобаевских накаляется. Адмирала арестовывают по подозрению в торговле оружием. Валентина просит Шибаева найти адвоката. Катя принимает решение сделать аборт. В Питере Сергей неожиданно встречает в ресторане Ирину с Кротовым

Отряд Валеры готовится к военному походу в Западную Африку, освобождать российских дипломатов, взятых в заложники террористами. Перед спецоперацией Валера сбегает с базы ВМФ, чтобы влезть в компьютер Быстрова

Фролов пытается наладить отношения с Катей, но девушка пока не готова простить ему его недоверие к ней. Катя навещает Адмирала в тюрьме, и он советует ей помириться с Андреем

Марк ночью заманивает Оксану в редакцию и собирается её убить. Но в последний момент влюблённый бандит отпускает девушку. Сотрудники ФСБ всё ближе подбираются к тайне личности офицера, «утилизировавшего» оружие в далёких 90-х

Валентина догадывается, что за всеми злодеяниями стоит бывший друг их семьи — Шибаев. Сотрудники ФСБ следят за Шибаевым и становятся свидетелями сделки между Шибаевым и Али. Адмирала выпускают из тюрьмы, и он едет к Шибаеву