Ленивый студент Митя отправляется в Россию 1812 года, загадав желание на волшебном дереве. Встречает своего предка генерала Неверовского, участвует в Бородинском сражении, заводит дружбу с юным Пушкиным. Этот опыт определяет его дальнейшую жизнь