1943 год. Разгар Второй мировой войны. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману

С подачи Мюллера гестапо готовит операцию по захвату агентов иностранных разведок, и первым в руки тайной полиции попадает английский разведчик Берг. В СССР Курчатов и его команда ускоряют разработку ядерной программы

Шелленберг продумывает план встречи Берга с агентом берлинской ячейки и принимает на себя управление операцией, заручившись поддержкой Гиммлера. Мюллер продумывает свою стратегию, рассчитывая перехватить инициативу у шефа немецкой разведки

Дальнейшая судьба Хартмана зависит от решения Гиммлера, к которому Шелленберг отправляется с докладом. Ожидая своей участи, Франс вспоминает про свою жену Свету, которая спасла его во время боевых действий в Испании

Хартман после проверки Шелленбергом получает данные для передачи в Лондон. Франс сообщает английскому куратору, что Берг жив и контакт с немецкими физиками установлен. Хартман использует сведения об урановом проекте немцев для передачи в Москву

Гесслиц получает контакты врачей немецких физиков. Хартман должен выйти на одного из них, используя актрису Ольгу. Начавшие подозревать неладное англичане требуют встречи с Бергом, но Шелленберг устраивает встречу лондонского куратора с Эбелем

Мюллер подозревает, что Хартман, хоть и работает под «колпаком» у Шелленберга, всё же ведёт собственную игру. Кольцо вокруг Франса стремительно сжимается. Благодаря помощи Чеховой Хартман устанавливает контакт с врачом немецких физиков

От агента американцев, которому нужны сведения по другому делу, Хартман узнаёт, что в папке Гитлера была информация о дате запуска уранового котла немцами. До старта остаётся совсем мало времени