Финская полиция задерживает крупную партию наркотиков из России. «Крокодил» находят в консервных банках — продукции компании, принадлежащей бизнесмену Виктору Бутырину, в своё время возглавлявшему одну из крупных ОПГ

Во время полицейской операции смертельно ранят заместителя Потапова, подполковника Мишина, родного брата Ильи Дементьева. Расследуя его убийство, Илья понимает, что брат работал на наркомафию. Сотрудники отдела настроены к новому начальнику враждебно

К расследованию убийства Мишина подключается майор УСБ Попова. Дементьев собирается вернуться на Кипр, но узнаёт, что у него есть взрослая дочь Юля, и она убежала из дома

Илья увозит Юлю в свою квартиру, она соглашается, поскольку он — друг ее матери. На планёрке Илья ставит отделу две задачи — найти поставщиков дезоморфина и выяснить, почему Белов убил его брата. Отдел выясняет мотив Никиты

Марина переводится из УСБ в Следственный комитет и вызывает на допрос Илью и Яну по делу об убийстве Лопухина. По своим каналам Дементьев выясняет, что смерть Лопухина могла быть связана с подпольным производством дезоморфина

Дэн придумывает, как перебросить партию наркоты через границу в Финляндию. На рискованное дело отправляют Бабуина. Преступники действуют хитро, через своих людей в полиции и наркоконтроле

Дементьев понимает, что водитель с наркотиками — отвлекающий маневр для перевозки более крупной партии. Пока разбирались с водителем, настоящий курьер проскочил без тщательного досмотра

Дэн привозит Юлю в заброшенный гараж. Илья бросает все силы на поиски похищенной дочери. Ему становится известно, что парень Юли — Денис — не только дружит с Бабенышевым, но является сыном Виктора Бутырина

Неизвестный киллер покушается на самого Виктора Бутырина, стреляя в того прямо на собственном юбилее. Под подозрение попадает Илья. Теперь он вынужден скрываться не только от преступников, но и от полиции

Илья следит за Дэном и находит Юлю. Он забирает дочь и просит Костю спрятать девушку у себя. Вскоре Дементьева задерживают, а пока он находится в СИЗО, киллер убивает начальника охраны Виктора Бутырина

Дэн приезжает в гараж и видит, что Юля сбежала. Убийца — Яна. Почему она стала киллером, девушка рассказывает Илье. Он предлагает ей подумать и решить, как поступить дальше

Бабуин подсыпает Дэну снотворное и, пока тот спит, через его телефон находит местоположение Юли. Девушку снова похищают. Костя приходит в себя и пытается позвонить Илье, но того закрыли в подвале, где мобильная связь не работает